Conseiller patrimonial - Pontarlier - CAPFINANCES 25

    CAPFINANCES 25
    CAPFINANCES 25 Pontarlier

    il y a 1 jour

    40.000 € - 80.000 € (EUR) par an
    Description

    Offre n° 202PNFX
    Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)


    Description du poste.

    Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Plusieurs postes à pourvoir.

    A propos de nous :


    Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

    Une formation gratuite :

    • Une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
    • Un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:
    • Préparation retraite
    • Succession
    • Protection de la famille
    • Fiscalité
    • Enrichissement personnel
    • Investissement immobilier

    > Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion

    Le métier au quotidien :

    • Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
    • Analyser les besoins des clients
    • Dresser un bilan patrimonial
    • Préconiser des solutions adaptées
    • Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
    • Développer votre réseau de prescripteurs
    • Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

    Pourquoi avec nous :

    • Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
    • Une formation continue à disposition
    • Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
    • Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
    • Un accompagnement terrain très solide
    • Un aventure entrepreneuriale palpitante
    • Des outils digitaux innovants à disposition

    Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail Commissionnement à J+15 Méthode de rémunération : Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous avons un panel très large de produits d'assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué. Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre. On se rencontre, on en discute ?

    Les étapes pour nous rejoindre :


    1. Un rendez-vous de présentation
    2. Une journée découverte
    3. Un rendez-vous d'enregistrement

    Type d'emploi :


    Temps plein, Indépendant / freelance. Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an. Avantages : Flextime, Travail à domicile occasionnel. Horaires : Travail en journée. Rémunération supplémentaire : Commissions. Lieu du poste : En présentiel.

    Type de contrat :

    • Profession libérale
    • Emploi non salarié
    • Rémunération : Commissions
    • 40 000€ / 80 000€

    Déplacements :


    Fréquents, Zone départementale.

    Profil souhaité


    Expérience

    • Débutant accepté

    Compétences

    • Développer et fidéliser la relation client
    • Organiser et développer son réseau professionnel
    • Respecter la confidentialité des informations
    • B - Véhicule léger. Ce permis est indispensable

    Informations complémentaires

    • Qualification : Employé qualifié
    • Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

    Employeur


    0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

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