Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior - Lyon, France - FIDUCIAL

FIDUCIAL
FIDUCIAL
Entreprise vérifiée
Lyon, France

il y a 3 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées.

Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up tout en bénéficiant des ressources d'un Groupe d'envergure.

Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior (h/f) en CDI à Lyon.

Rattaché(e) au Responsable Cellule Patrimoniale, au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions se décomposent en trois temps:
**Commercial**:

- Assurer la prise de rendez-vous téléphoniques sur des leads entrants qualifiés.
- Réaliser le rendez-vous avec les prospects avec l'appui d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior.
- Élaborer la stratégie patrimoniale pour l'épargnant, en architecture ouverte (Placements financiers, Investissements immobiliers, SCPI, placements terroirs, opportunités de défiscalisation,...).

**Administratif**:

- Analyse et référencement de nouveaux placements.
- Utilisation et alimentation du logiciel patrimonial CRM O2S.

**Marketing digital**:

- Rédaction de contenus destinés au blog FIDUCIAL (Sujets : SCPI, Investissement Forestier, Assurance-vie, ).
- Publications dans les Réseaux Sociaux.
- Optimisation du référencement SEO en collaboration avec nos Experts digitaux.
- Création de visuels (Canva ).

Vous serez formé(e) aux métiers, outils internes et méthodes de travail.
Issu(e) d'une formation Bac +3 minimum, vous avez idéalement une première expérience en Banque-Assurance-Immobilier (stage ou alternance).
La Certification AMF serait appréciée.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre empathie et esprit d'équipe.

Junior

Bac+2
Plus d'emplois de FIDUCIAL
Voir tous les emplois de FIDUCIAL