Expert Succession Patrimoniale - Courbevoie, France - FAB-Group

FAB-Group

Entreprise vérifiée

Courbevoie, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Descriptif du poste

Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux.
Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes:

- Suivre de bout en bout le déroulement des dossiers de successions dans le périmètre du Pôle et en relation avec les différents back offices afin d'assurer de la fluidité,
- Etre en contact avec les conseillers/experts du réseau afin de piloter et de créer une synergie permettant les conditions de ré-emplois des fonds dans le réseau,
- Etre en contact avec les ayant droits afin d'apporter l'accompagnement et les services nécessaires interne et externe permettant la conservation et le développement des fonds,

Dans le cadre du dispositif de gestion des successions de la clientèle patrimoniales, au sein du Pôle Succession Patrimoniale, vous avez pour missions principales de:

- Etre responsable de la qualité du traitement des dossiers des clients patrimoniaux ou à fort potentiel qui vous sont confiés et de la satisfaction des ayant droit,
- Assurer efficacement le relais entre les différents acteurs, ayant droits, réseau, les différents Back-Offices successions et acteurs externes,
- Etre l'interlocuteur(trice) de référence pour les ayants droits en conservant un contact personnalisé et régulier et en répondant à leurs diverses questions,
- Assurer une démarche commerciale proactive auprès des héritiers, clients et prospects afin d'améliorer la conservation des fonds sur nos livres et de conquérir de nouveaux clients patrimoniaux,
- Organiser la prise de rendez-vous avec nos conseillers/experts et les ayant droits en mettant en avant l'expertise de notre réseau et de notre proposition,
- Etre force de proposition afin d'améliorer les processus existant en collaboration avec le responsable du Pôle Succession Patrimoniale,
- Veiller à atteindre des objectifs fixés (financiers et non financiers).

Profil recherché

Vous avez le sens du service aux clients Particuliers Patrimoniaux avec un tempérament commercial, Dynamique, vous savez créer un environnement de confiance avec les clients/prospects, dans une logique de développement.

Rigueur, méthode et organisation pour le suivi des dossiers, vous avez une aisance téléphonique avec les clients et services internes.

Avec un minimum de 5 ans d'expérience bancaire, vous disposez de connaissances sur les produits et services bancaires financier et possédez une solide culture patrimoniale.

Vous avez une bonne maitrise des outils bureautique.

Vous êtes capable de communiquer en Anglais.
- LANGUESAnglais
- SAVOIR-ÊTRE- Aisance au téléphone- Maîtrise de soi**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREDroit notarial
Bureautique

**Voir plus**

Entreprise

Aujourd'hui, Carrières Bancaires, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, un établissement bancaire reconnu, un Expert Succession Patrimoniale à la Défense.).

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Julien MALLEJAC - _Manager_

Salaire

k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION