Conseiller en Gestion de Patrimoine - Peaugres, France - UNANIM

UNANIM

Entreprise vérifiée

Peaugres, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Descriptif du poste

**CONTEXTE**

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Le groupe a plus de 20 ans d expérience, une forte implantation locale et une solide réputation.

**MISSIONS**
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Accompagner sa clientèle en matière de création, gestion, développement, protection et transmission de patrimoine.
- Développer une clientèle à fort potentiel en mettant en place un réseau et des partenaires.
- Commercialiser des produits financiers et d assurance en apportant des conseils sur les services et placements.
- Assurer un suivi régulier et individuel de qualité auprès des clients.

**Nous recherchons un profil entrepreneur pour devenir progressivement associé au cabinet.**

Profil recherché
- Diplôme Bac+5 en Droit, Assurance ou Gestion de Patrimoine.
- Minimum 2 ans d expérience à un poste similaire.
- Maitrise des gammes de produits financiers et d assurance.
- Qualités relationnelles et commerciales.
- Rigueur et sens des priorités.
- Respect des règles de confidentialité.

**RÉMUNÉRATION** : 30-42 k annuel brut de fixe k de variable

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Confidentialité
Entreprenant

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Assurances
Développement commercial

**Voir plus**

Entreprise
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Meryl VITETTA
- _Directrice Générale_

Salaire

k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES