- Penser global, agir local La CELDA soutient le développement de son territoire grâce à son modèle coopératif et à ses nombreuses actions solidaires en faveur des associations et des entreprises de son territoire et de son environnement.
- Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner
- Une rémunération attractive
- Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle
- Nos valeurs humaines, l'union fait notre force. Entreprise à taille humaine, travaillez au côté de nos 1200 collaborateurs dans une ambiance authentique avec un fort esprit d'équipe.
- Valoriser et renouveler le portefeuille confié de clients « particuliers haut de gamme » en exploitant toute opportunité de vente lors d'un contact, et en mettant en œuvre les actions destinées à l'obtention de rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée : exploitation de la GERC et mise en œuvre de la visite téléphonée.
- Prendre des rendez-vous proactifs.
- Préparer l'entretien de découverte du client en vue de la commercialisation de l'ensemble de la gamme de produits et services, y compris la gamme patrimoniale.
- Faire un diagnostic de la situation du client et de ses besoins, élaborer une offre, la présenter et l'argumenter, la négocier en conciliant les intérêts du client et ceux de l'entreprise, puis conclure la vente et la formaliser.
- Contribuer au fonctionnement quotidien de l'agence en assurant diverses activités : actions commerciales, opérations administratives d'après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales.
- Intervenir en qualité d'expert en matière de gestion patrimoniale auprès des équipes de l'agence.
- En cas de besoin, apporter son soutien aux autres membres de l'équipe de vente notamment au niveau des opérations de guichet.
- Intégrer dans son activité les dimensions "qualité de service" et "satisfaction des clients internes / externes"
- Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+2 minimum et vous avez une première expérience dans la gestion de clients patrimoniaux.
- Vous êtes à l'aise avec la réglementation bancaire, fiscale et juridique
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute
- Vous aimez le contact client et avez la fibre commerciale
- Vous aimez travailler en équipe et avez le goût du challenge.
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
BFI PARTNERS Saint-Just-en-Chevalet, France**Description du poste** · Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Saint-Just-en-Chevalet (42): · **MISSIONS**: · Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: · - Conseiller une clientèle très haut-d ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
FAB-Group Chessy, FranceDescriptif du poste · En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Chessy (77), vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diag ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
BFI PARTNERS Balbigny, France**Description du poste** · Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Balbigny (42): · **MISSIONS**: · Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: · - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur de ...
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Animateur Patrimonial
il y a 1 semaine
FINAÏA Roanne, FranceDescriptif du poste · - Pour le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, vous intervenez en appui de l'équipe Patrimoniale afin d'atteindre les objectifs commerciaux. Dans ce cadre, vous: · - Apporter une expertise technique supplémentaire aux clients ayant des besoins spécifiques, · - Amél ...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium-
il y a 2 jours
Société Générale Thiers, France**Vos missions au quotidien**: · Le Conseiller de Clientèle Premium exploite et développe un portefeuille de clients et de prospects Premium, auxquels s'ajoutent des clients patrimoniaux seniors avec un souci permanent de satisfaction clients et de respect des principes de risque ...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 1 semaine
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Cusset, France**Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C'est · - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une b ...
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Patrimonial - (H/F)
il y a 6 jours
Société Générale Digoin, France**Vos missions au quotidien**: · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimi ...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 4 jours
Groupe BPCE Cusset, FranceA travers de **la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL)**, nous vous donnerons l'opportunité d'évoluer dans **une banque régionale performante et engagée sur ses territoires**. Forte de ses **1 336 collaborateurs**, la CEPAL s'inscrit dans une dynamique de développement au s ...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Cusset, France**Description de l'entreprise** · La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C'est · - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une ...
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Conseil en Banque Privée
il y a 1 semaine
Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Arnas, France**Vos missions au quotidien **:Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsA ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: · - Aide à la rédaction des propositions d'investissement ...
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Conseiller Junior en Gestion Opc
il y a 3 jours
Crédit Agricole Caisses Régionales Chessy, FranceLe service Allocation d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise des marchés financiers et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale. · Vous intégrerez un service dyn ...
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Conseiller Clientèle Professions Libérales
il y a 3 jours
Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Arnas, France**Vos missions au quotidien **:Commercial: · - Préparer les visites prospects et clients · - Connaître la situation de ses clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et professionnels - Identifier le potentiel commercia ...
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Gestionnaire de Paie
il y a 4 jours
Pyramide Conseils Limas, France**Pour votre évolution. Avec nous.** · Et si vous rejoigniez une équipe humaine et dynamique ? · Vous cherchez à donner du sens à votre métier et concilier bien-être et travail ? · Vous avez donc toutes les qualités requises pour intégrer la #TEAMPYRAMIDE · En bonus: · Horaires ...
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Conseiller en Gestion Opc
il y a 3 jours
Crédit Agricole Caisses Régionales Chessy, FranceLe service Allocation d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise des marchés financiers et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale. · Vous intégrerez un service dyn ...
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Conseiller Bancaire Proximité
il y a 2 jours
BNP Paribas Marcigny, France**Conseiller Bancaire Proximité - Alternance Bac+2/3 sur Marcigny-La Clayette · - 12/24 mois - H/F** · Poste basé à Marcigny La Clayette et à pourvoir à partir de Septembre 2023 · « Garant de la satisfaction client et d'un service de proximité, notre agence comme nos clients s'ap ...
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Chargé(E) Affaires Gestion Privée
il y a 5 jours
Groupe BPCE Charolles, France**Notre recherche** · Rattaché(e) au Directeur du Développement de la Gestion Privée de la Saône et Loire et en collaboration avec les commerciaux prescripteurs (Directeurs de Centre d'Affaires ou de la Clientèle Professionnelle, Directeurs d'Agence, et leurs équipes), vous contr ...
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Conseiller Bancaire Proximité
il y a 2 jours
BNP Paribas Montbrison, France**Conseiller Bancaire Proximité - Alternance Bac+2/3 sur Montbrison - 12/24 mois - H/F** · Poste basé sur Montbrison et à pourvoir à partir de Septembre 2023 · « Garant de la satisfaction client et d'un service de proximité, notre agence comme nos clients s'appuieront sur votre e ...
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Gérant D'actifs
il y a 3 jours
Crédit Agricole Caisses Régionales Chessy, FranceLe service Allocation d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise des marchés financiers et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale. · Vous intégrerez un service dyn ...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F
il y a 1 semaine
Theseis Roanne, France À temps pleinÀ propos de nous · Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la · création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recher ...
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Conseiller en gestion de patrimoine VICHY H/F
il y a 6 jours
Groupama-fr Allier, France IndépendantsDescription du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine VICHY H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous avez envie de : · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier dun accompagnem ...
Conseiller patrimonial - Roanne, France - Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche
Description
Pourquoi nous choisir ?
Rejoindre la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) c'est :
Alors, prêt(e) à partager notre aventure ?
#Fier.e.s modèle coopératif
#Fier.e.s valeurs humaines
#Fier.e.s réussite commerciale
#Fier.e.s métiers
#Fier.e.s notoriété
Poste et missions
Lieu d'affectation : Roanne - 42
Votre quotidien en tant que Conseiller Patrimonial (F/H) sera :
Le talent que nous recherchons ?
Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors rejoignez les équipes du Groupe Roanne Plaine du Forez.
