- Gérer, fidéliser et développer les relations commerciales avec la clientèle qui lui a été confiée (RBWM, CMB ou PRO).
- Prospecter de nouveaux clients dans la cible.
- Utiliser les outils de CRM pour optimiser le temps et l'activité commerciale et réaliser ses objectifs.
- Suivre et maîtriser les risques (débiteurs, engagements...).
- Monter les dossiers de crédit.
- Effectuer une veille économique et financière des marchés.
- Certification AMF / Habilitation Assurance - Carte assurance.
- Certification interne AML.
Sous-Directeur Agence Roanne - Roanne, , France - HSBC Group
Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 2 semaines
Description
Poste de Conseiller Financier chez HSBC
Avec des actifs d'environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Le Groupe HSBC compte plus de 40 millions de clients et environ employés dans le monde. La stratégie du Groupe repose sur quatre piliers : se concentrer sur nos points forts, accroître la digitalisation, adapter notre modèle opérationnel pour devenir une organisation plus simple et plus agile prête à croître, et mener la transition écologique. La mission du Groupe HSBC est de « créer un monde d'opportunités », ce qui passe notamment par une responsabilisation de ses collaborateurs et par le fait de créer et cultiver un environnement inclusif, où chacun peut s'épanouir et se sentir à sa place.
En France, Paris est devenu fin 2020 le nouveau siège d'HSBC Continental Europe, dont le but est d'accompagner au mieux ses clients, dans leurs projets de croissance au sein du marché national ou des marchés Internationaux, grâce notamment aux nouveaux produits bancaires et services proposés. En France, la Banque Privée et de Gestion de Patrimoine répond aux besoins financiers de plus de 800,000 clients à travers les activités de banque de détail, de gestion de Patrimoine, de gestion d'actifs, d'activités d'assurance et de Banque privée, en proposant une gamme complète de produits et services à l'ensemble de sa clientèle, qu'elle ait des besoins traditionnels ou très spécifiques.
Missions:
Conditions d'exercice réglementaires :
Qualifications
Doté(e) d'un tempérament commercial, dynamique, vous avez le sens de la vente et du service aux clients dans le respect des exigences HSBC. Vous savez convaincre et influencer vos interlocuteurs dans une logique de conseil personnalisé.
Organisé(e) et autonome, vous êtes attaché(e) à construire des relations de confiance avec vos clients et les membres de votre équipe. Vous savez faire preuve d'un Leadership responsable et souhaitez orienter votre carrière vers une expérience managériale. Vous disposez de connaissances solides sur les produits et services bancaires financiers proposés aux clients Premier et/ou Professionnels acquises dans une première expérience réussie de Conseiller ou de Sous-Directeur.
Vous maîtrisez les concepts essentiels nécessaires pour la gestion d'un patrimoine particulier (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, démembrement...) ainsi que les fondamentaux de la fiscalité (Imposition des revenus, ISF, SCI...).