Gestionnaire Back Office Financier - Tours, France - Emploi 86

Emploi 86

Entreprise vérifiée

Tours, France

il y a 5 jours

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Embarquez avec Start PeopleCDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche d'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 245 agences à travers la France, sont dans les starting blocks pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant des relations professionnelles et humaines.Fidescal Consultants, fort de ses 27 années de développement, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.Nous avons à coeur de conseiller nos clients sur l'organisation de leur patrimoine (d'un point de vueéconomique, juridique, fiscale et sociale) et de préconiser des solutions en lien avec leurs objectifs.Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est demise, vous faites partie d'une équipe bienveillante de 5 collaborateurs dynamiques.Le cabinet est en recherche d'une nouvelle personne pour s'occuper des activités back-office.C'est pour vous l'occasion de jouer un rôle clé dans ce développement et d'y apporter une nouvelle pierre ànotre édifice.Ce poste est ouvert dans un premier temps en intérim 6 mois, puis en CDI et est à pourvoir au 04septembre.Votre travail s'inscrit en appui des conseillers et de l'ingénieur patrimonial dans la gestion desplacements financiers. Vous serez l'interlocuteur privilégier auprès de nos différents prestataires.Polyvalent(e) quant à la diversité des dossiers que vous pouvez avoir à traiter en accord avec lesprocédures écrites existantes. A l'aise avec les outils informatiques (logiciels métiers, suitebureautique) réalisera des reportings réguliers de son activité.Rigoureux(se), motivé(e) et organisé(e) telles sont les qualités essentielles, le gestionnaire backoffice a le sens du travail en équipe et bonne aisance relationnelle car ses fonctions l'amènerontà contacter les prestataires et la clientèle.

POSTE:
Gestionnaire Back Office Financier (H/F)

Sur les directives du conseiller réaliser la gestion administrative des opérations financières pour les clients (Traitement + Suivi), en respectant les procédures d'archivage, de suivi et normes en vigueur au sein du Cabinet (Documents Type / Novaxel / O2S).Le gestionnaire Back Office (H/F) se verra confier les missions principales suivantes :Constituer des demandes de souscriptions ainsi que le suivi des modifications en cours de vie descontrats d'assurance vie et des autres produits financiers.Contrôler les dossiers de souscription et/ou de modifications avant transmission à nospartenaires : complétude et respect des obligations réglementairesRéaliser un suivi des opérations jusqu'à leur mise en place avec rigueur, proactivité etefficacité.Etre en perpétuel lien avec nos partenairesEtre le référent au sein du cabinet sur la connaissance des contrats et produits et sur le fonctionnementdes prestataires. Etre en veille sur les actualités des prestataires (informations sur sites internets, rendez-vous avecles commerciaux)Gérer les donnéesLa mise à jour des fiches clients sur notre agrégateur de données; classement et archivage des dossierstraitésEnvoyer trimestriellement les relevés de situation aux clients.Vous serez également amené (e) à vous voir confier, plus ponctuellement, les missions suivantes selon lesnécessités du service
- La réalisation des différentes tâches liées à un secrétariat classique (l'accueil physique ettéléphonique des clients, la gestion des demandes courantes des clients, le suivi et mise à jour dedocuments, la gestion électronique de documents) ;Poste est voué à évoluer vers l'assistance aux conseillers pour proposer des placements financiers à nosclients

A partir de : 11, 60 EUR/H

PROFIL:
Publiée le 03/08/2023