Alternance Conseiller patrimonial F/H F/H - Béziers - Réseau national des bureaux de Poste

    Réseau national des bureaux de Poste
    Réseau national des bureaux de Poste Béziers

    il y a 4 jours

    Description

    MISSION

    La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 24 mois pour vous professionnaliser dans le métier de Conseiller patrimonial (H/F). 

    Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux :

  • Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
  • Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
  • Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

    Développer un portefeuille de clients patrimoniaux :

  • Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
  • Vous réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
  • Vous réalisez un reporting d'activités auprès de votre supérieur.

    Garantir la qualité des opérations

  • Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
  • Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
  • Vous exercez l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale

    Vous effectuerez un Master Droit économie Gestion, Gestion de Patrimoine en 24 mois avec MOMA Montpellier pour la partie théorique. 

    PROFIL
    La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 24 mois pour vous professionnaliser dans le métier de Conseiller patrimonial (H/F). Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux : Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…) Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale Développer un portefeuille de clients patrimoniaux : Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel Vous réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices Vous réalisez un reporting d'activités auprès de votre supérieur. Garantir la qualité des opérations Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales Vous exercez l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale Vous effectuerez un Master Droit économie Gestion, Gestion de Patrimoine en 24 mois avec MOMA Montpellier pour la partie théorique. 

    FORMATION ET EXPERIENCE

    Les + pour cette formation:

    Rigueur, capacité d'écoute et de communication, sens du relationnel, force de conviction, sens de la déontologie.

    REMUNERATION BRUTE ANNUELLE

    TELETRAVAIL
    Bac+3

    TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
    35 heures

  • Travailler en entreprise

    Alternance Conseiller patrimonial F/H

    Réservé aux membres inscrits

    Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain. · L'objectif est une mission qui consiste à gérer des clients patrimoniaux avec des tâches variés. ...

    Béziers

    il y a 1 semaine

  • Travailler en entreprise

    Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F - Agence Béziers

    Réservé aux membres inscrits

    Un stage pour consulter des clients particuliers à enjeux patrimoniaux dans une agence BNP Paribas. · ...

    Béziers 1.250 € - 2.100 € (EUR)

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F - Agence Béziers

    Réservé aux membres inscrits

    Se busca un consejero/a en gestión de patrimonio para trabajar en una agencia BNP Paribas en Béziers. · Requisito: Tener un diploma BAC+5 reconocido RNCP. · ...

    Béziers, Occitanie

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Chef du service exécution budgétaire

    Réservé aux membres inscrits

    Venez rejoindre l'Agglomération Béziers Méditerranée · Au cœur de la Région Occitanie, · Béziers Méditerranée bénéficie d'une situation privilégiée entre Narbonne et Montpellier, · à proximité de la mer et à 1h15 de l'Espagne. · La ville de Béziers dispose d'une université, · ,d' ...

    Béziers

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

    Réservé aux membres inscrits

    Au sein du groupe UFF vous avez une grande autonomie dans votre organisation avec le statut d'employé. · Habilitation IAS – Niveau 1 · ...

    Narbonne

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

    Réservé aux membres inscrits

    El consejero en gestión de patrimonio tiene como misión gestionar y desarrollar un portafolio rentable de clientes Personas Físicas y Personas Morales. · ...

    Narbonne, Occitanie

    il y a 2 semaines

  • Travailler en entreprise

    Conseiller de Clientèle Agricole H/F

    Réservé aux membres inscrits

    Vous souhaitez participer au développement d'une entreprise dont l'ambition est d'agir pour son territoire et son avenir ? · ...

    Neffiès À temps plein

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Géomaticien F/H

    Réservé aux membres inscrits

    À propos de nous · La Communauté de Communes Vallée de l'Hérault (28 communes – habitants – à 15 minutes de Montpellier) est un territoire attractif en pleine expansion, bénéficiant, à proximité de la métropole montpelliéraine, d'un cadre paysager et patrimonial remarquable, d'un ...

    Gignac 25.002 € - 35.000 € (EUR)

    il y a 1 jour

  • Travailler en entreprise

    Agent d'entretien des espaces verts communautaires

    Réservé aux membres inscrits

    El candidato seleccionado será responsable de mantener los espacios verdes y naturales de la comunidad en buen estado, incluyendo la creación y plantación de áreas verdes. También deberá realizar trabajos manuales para garantizar un entorno urbano limpio · Mantener los espacios ...

    Saint-Jean-de-Fos

    il y a 3 semaines

  • Travailler en entreprise

    Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    Réservé aux membres inscrits

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet nulla auctor, vestibulum magna sed, convallis ex. Ut at ligula quis est tempor convallis nec eget metus. · Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, ...

    Hérault, Occitanie

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Adjoint·e au Chef du service gestion matériel et ateliers H/F

    Réservé aux membres inscrits

    · Vos missions en quelques mots · Missions du métier: · Propose et met en oeuvre par la mobilisation de l'équipe qu'il manage, les dispositifs et actions du Département dans son champ d'intervention. Il contribue au portage et à la diffusion des valeurs managériales de la collec ...

    Gignac

    il y a 3 jours

  • Travailler en entreprise

    Conseiller Commercial

    Réservé aux membres inscrits

    Votre rôle et vos missions · Fibre commerciale , exigence et goût du challenge sont des mots qui vous parlent ? L'empathie fait partie de vos principales qualités ? Vous souhaitez exercer un métier salarié tout en bénéficiant d'une grande autonomie ? Venez le faire avec nous · D ...

    Hérault, Occitanie

    il y a 6 jours

  • Travailler en entreprise

    Directeur d'EHPAD H/F

    Réservé aux membres inscrits

    + Pilotage stratégique et qualité de l'accompagnement · + Garantir la sécurité des biens et des personnes, · et la conformité réglementaire de l'établissement. · ResponsabilitésPiloter les budgets,Piloter les plans pluriannuels ...

    Ouveillan

    il y a 3 semaines

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