- Prise de contact avec les héritiers :
- Prise en mains des opérations administratives et réglementaires..., récupération d'éléments essentiels à la gestion du dossier,
- Identification des besoins, projets,
- Découverte du patrimoine du défunt, part revenant aux héritiers, les projets...Sécurisation de capitaux,
- Proposition de solutions de réinvestissement adaptées (validation des propositions et choix des ayants-droits...),
- Finalisation des opérations de clôtures des comptes du défunt, affectation des capitaux...
- Transfert du dossier à l'agence pour suivi de la relation avec les ayants-droits.
- Vous intégrez un Master 1 Banque Finance ou un Master 1 Gestion de patrimoine en alternance et vous avez déjà eu une expérience bancaire sur le marché du particulier (stage ou alternance accepté).
- Vous avez abordé la relation commerciale par le biais de la gestion d'un portefeuille de Particuliers et avez une connaissance des produits et plus particulièrement dans le cadre de la transmission du patrimoine,
- Vous avez une appétence particulière pour la gestion des dossiers successions et vous apportez votre expertise dans le domaine patrimonial
- Votre sens commercial, votre capacité à développer la relation clientèle avec empathie seront indispensables. Vous démontrez, un grand sens du résultat et de la conquête
- Vous appréciez la relation à distance (quasi-totalité des échanges par téléphone et mails) ainsi que la relation avec les intervenants externes (Notaires...),
- Vous appréciez particulièrement le travail d'équipe,
- Vous êtes organisé, rigoureux et faîtes preuve de réactivité vous permettant de faire aboutir les dossiers dans des délais satisfaisants au regard des demandes des ayants-droits
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Gestionnaire Back Office
il y a 5 heures
Rothschild & Co Marseille, France À temps pleinRothschild & Co · Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. · Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous pe ...
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Chargé d'Affaires en Gestion Patrimoniale – H/F Marseille
il y a 5 heures
Groupe BPCE Marseille, France CDIde l'entrepriseQUI SOMMES-NOUS ? · Banque mutualiste et régionale, La Caisse d'Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. · Nous bénéficions d'un maillage territorial exceptionnel à travers ses 242 agences, tout en participant au financement et développement de l'é ...
ALTERNANCE - Gestionnaire Successions - Toulon H/F - Caisse d'Epargne Côte d'Azur
Description
Description de l'entreprise
Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ?
Venez construire votre carrière au sein d'une des entité du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la Caisse d'Epargne Côte d'Azur
Ensemble, nous développerons la banque de demain en partagerons nos valeurs de proximité d'écoute et de conseil.
En nous rejoignant, vous ferez partis de nos 1 700 collaborateurs et accompagnerez au quotidien nos clients (particuliers, professionnels, entreprises...) dans la réalisation de leurs projets.
Pour votre alternance, c'est le Pôle Finance et Expertises qui cherche son nouveau talent en tant que Gestionnaire Successions H/F.
Ce poste est proposé sous contrat d'alternance (Apprentissage) sur Toulon (83)
Poste et missions
Intégré à l'équipe de l'Agence Succession , vous aurez en charge l a gestion d'un portefeuille clients (ayants-droits) , par secteur géographique. A cet effet, vos missions principales seront :
Profil et compétences requises
