Stage- Equity Capital Market - Paris, France - CIC Crédit Industriel et Commercial.

CIC Crédit Industriel et Commercial.

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 9 minutes

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Qui sommes-nous ?**

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers:
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,

La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,

la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,

les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire

Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

**Vos missions**

**Mission principale**

Au sein de l'équipe Solutions de Marché Primaire de CIC Market Solutions à Paris, le/la stagiaire, sous la responsabilité du Head of Equity Capital Market participera aux travaux d'une équipe composée de 6 banquiers d'affaires, sur des missions de conseil, des missions de levée de fonds, des missions de préparation d'introduction en bourse de sociétés (IPO), des missions d'augmentation de capital pour des émetteurs déjà cotés (placements privés via ABB aux opérations classiques avec maintien du DPS), des offres publiques (OPAS, Retraits Obligatoires...).

Ces différentes missions induisent des qualités de recherche documentaire, d'utilisation assidue des bases de données, de rigueur, d'organisation et de gestion de la confidentialité, en lien avec les exigences réglementaires et organisationnelles en matière notamment de respect de la conformité.

Certaines missions peuvent nécessiter une coordination avec les autres départements, notamment avec le département juridique, le Service aux Emetteurs et les équipes Solutions de Marché Secondaire (analyse financière sell-side et vente actions).

Ces missions vous permettront d'étudier des problématiques variées au contact de sociétés œuvrant dans des secteurs d'activité très divers.

**Activités / Tâches spécifiques du poste**
- En soutien de l'ensemble des membres de l'équipe, vous participerez notamment aux missions suivantes:
**Origination d'opérations financières**:

- Recherches documentaires et sectorielles ;
- Recherches d'informations financières, analyse financière et analyse de sociétés comparables ;
- Contribution à la préparation de présentations destinées aux clients (« pitchs ») incluant la rédaction d' Equity Story ;
- Modélisation financière et travaux de valorisation.

**Exécution d'opérations financières**:

- Participation à l'exécution des transactions, notamment sur le volet documentaire (documentation réglementaire visée par l'AMF, communiqués de presse, etc), due diligences, data rooms, comités de pilotage hebdomadaires, etc ;
- Participation à la rédaction de rapports de valorisation s'agissant des opérations d'offres publiques.

**Veille de marché**:

- Suivi des marchés ECM ;
- Mise à jour des bases de données internes sur une base régulière.

**Ce que nous allons aimer chez vous**

**Connaissances et compétences**
- Bonne connaissance des métiers de la finance de marché ;
- Bonnes capacités rédactionnelles ;
- Maitrise des techniques de valorisation usuelles ;
- Utilisation en mode expert des logiciels bureautiques standards (Word, Excel, PowerPoint, Outlook...) ;
- Vous faites preuve de rigueur et d'implication dans votre travail. Vous êtes réactif/ve et avez une bonne capacité d'analyse et de discernement ;
- Bon niveau d'anglais (oral et écrit) ;
- Optionnellement : pratique appréciée si usage dans expériences précédentes lors de stages, d'outils tels que Factset, Bloomberg, Reuters...

**Savoir être - savoir faire**
- Aisance relationnelle tant vis-à-vis d'interlocuteurs externes (directions générales ou financières de sociétés clientes, investisseurs, conseils juridiques...) qu'internes ;
- Une familiarité avec un environnement financier ;
- Sens de la confidentialité.

**Formation**
- Vous préparez un BAC+4/5 en école de commerce ou université spécialisation Finance/Finance de marché ;
- Vous avez, idéalement, une première expérience réussie en stage en Analyse Financière, M&A, ECM, DCM, Private Equity, ou en Transaction Services.

**Stage de 6 mois à pourvoir dès janvier 2024**

**Lieu du stage : Paris**

Job ID A059811