Conseiller en Gestion de Patrimoine - Nantes, France - Groupe Orizon

Groupe Orizon

Entreprise vérifiée

Nantes, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F- Nantes Groupe Orizon Indépendant Banque Conseiller en gestion de patrimoineORIZON PATRIMOINE
Création, Gestion de Patrimoine & Fortune
Société de conseil spécialisée en placements financiers et immobiliers, nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure à une clientèle de particuliers et de professionnels.
Privilégiant les relations de proximité, Orizon Patrimoine vous accueille dans ses cabinets de 300 m2 à Vannes (siège - 56), Quimper (29) et à Rennes (35), pour rencontrer des conseillers dédiés, experts en gestion de patrimoine et de fortune.
ORIZON PATRIMOINE s'appuie sur une gamme complète des meilleures solutions d'investissement du marché, construite en architecture ouverte et recouvrant l'ensemble des outils d'épargne financiers et immobiliers. Ainsi, nos conseillers vous accompagnent sur le long terme pour matérialiser vos projets de vie à travers une solution globale sur-mesure et optimisée.
ORIZON PATRIMOINE fait partie du GROUPE ORIZON, entité professionnelle pluridisciplinaire qui regroupe d'autres activités connexes (courtage en financement & assurances, gestion locative, nourrice et transaction immobilière) pour s'appuyer sur une synergie d'expertises et de compétences globales à votre service.
Notre équipe peut ainsi évaluer vos possibilités en fonction de vos propres critères pour vous proposer des solutions en adéquation avec vos projets futurs.
- Vous créez, développez et fidélisez votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises.
- Dans le cadre d'une démarche globale de conseil, vous accompagnez vos clients :.
- Réalisation d'un audit patrimonial global.
- Préconisation d'une stratégie d'investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients particuliers, en fonction de leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), investir dans l'immobilier, réaliser un projet personnel, etc.).
- Développement et valorisation de leurs excédents de trésorerie en entreprise.
- Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social) en entreprise.
- Optimiser la fiscalité et protéger le dirigeant en entreprise.
- Vous accompagnez les clients dans les différentes étapes de la construction de la stratégie patrimoniale retenue : de la préconisation à la mise en place des outils.
- Vous assurez le suivi de vos clients sur le long-terme.
- Des déplacements réguliers sont à prévoir en fonction de votre secteur géographique.

Pour exercer votre profession dans les meilleures conditions, le cabinet oeuvre au quotidien à vos côtés:

- Vous bénéficiez d'une formation adaptée à votre expérience et à l'habilitation/aux habilitations que vous détenez (technique, commerciale, activité, etc.). En clientèle, durant votre formation initiale, vous êtes accompagné(e) par un de nos collaborateurs experts pour être en parfaite maîtrise avant de piloter en autonnomie votre activité.
- Accompagnement du cabinet pour vous permettre de vous épanouir avec succès dans le métier et développer votre activité, tant sur le plan financier que pour viabiliser votre portefeuille clients. A ce titre, le cabinet vous fournit notamment des prospects pour assurer votre réussite.
- Vous vous concentrez sur votre coeur de métier en vous appuyant sur un véritable support du cabinet : appui d'experts, outils d'aide à la vente (supports propriétaires différenciants), CRM (logiciel interne), back-office qui gère la totalité des processus pré/post signatures clients et réglementaires, sélection des solutions adéquates, supports d'information, gestion de clientèle, actions marketing ciblées et innovantes. Des bureaux sont à disposition des collaborateurs pour recevoir leurs clients ou préparer leurs rendez-vous.
- La plus large gamme de solutions d'investissements du marché, construite en architecture ouverte pour proposer les outils les plus optimisés à vos clients.
- Une émulation d'équipe et un cadre de travail stimulant au sein d'une entreprise à taille humaine.
- Rémunération non plafonnée et corrélée directement à la qualité de votre travail. Ordre de grandeur :.

Rémunération mínimale d'un conseiller débutant : K€
Rémunération mínimale d'un conseiller intermédiaire : K€
Rémunération mínimale d'un conseiller confirmé : > 80K€
- Vous êtes diplômé(e) en gestion de patrimoine et/ou vous disposez d'une expérience commerciale significative (idéalement dans un secteur d'activité connexe). La certification AMF et une habilitation IAS seront appréciées.
- Vous avez une appétence pour la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie dans votre travail tout en vous appuyant sur une structure historique et reconnue dans l