Alternance Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Vendée, France - Cerfrance

    Cerfrance
    Cerfrance Vendée, France

    il y a 3 semaines

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    Description

    Descriptif

    du poste

    Missions

    Cette alternance vous permettra de vivre pleinement le métier de Conseiller en gestion de patrimoine au sein de Cerfrance Poitou-Charentes

    Le service patrimoine est composé de 15 collaborateurs répartis sur les 8 territoires du Poitou-Charentes. En collaboration avec les équipes, et sous la responsabilité du responsable du service, vous participez au développement de l'offre de conseil patrimonial sur le secteur Haut-Poitou (Loudun, Mirebeau, Thouars, Châtellerault).

    Vos missions :

  • Accompagner et appuyer les conseillers en gestion de patrimoine du territoire dans leurs activités quotidiennes de création, développement, protection et transmission du patrimoine ;
  • Etablir et/ou actualiser l'état des lieux de la situation patrimoniale de clients du territoire ;
  • Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à situation par le biais d'une offre de service d'accompagnement à forte valeur ajoutée ;
  • Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d'expertise sur l'ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine ;
  • Intégrer les orientations stratégiques de l'entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis ;
  • Contribuer, en fonction des besoins, à l'activité globale du service.

    • Conditions particulières

  • Contrat en alternance de 12 ou 24 mois (idéalement 2 ans)
  • Mutuelle prise en charge à 100% par l'employeur - prévoyance
  • Salaire fixe + part variable et avantages (intéressement, plan épargne entreprise, titre-restaurant, chèques vacances...).
  • Des déplacements sont à prévoir
  • Date d'arrivée : Rentrée 2024

    • Profil
    recherché

    Aptitudes

  • Vous souhaitez préparer une formation supérieure en gestion de patrimoine (Université, Ecole de commerce).
  • Votre formation ou vos expériences vous ont doté de solides connaissances juridiques, fiscales et financières (en droit de la famille, en fiscalité du patrimoine privé et professionnel, ainsi qu'en environnement économique et financier des actifs), ainsi que sur les principaux mécanismes/stratégies patrimoniales liés au dirigeant d'entreprise. Vous possédez également un bon niveau de culture générale.
  • Vos qualités relationnelles, votre écoute attentive et votre sens de la discrétion vous permettront d'établir et de maintenir des relations professionnelles positives avec nos clients et vos collègues. Votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe vous permettront de vous épanouir et de progresser au sein de notre entreprise. Votre fibre commerciale constituera un atout indéniable.