Conseiller en gestion de patrimoine - Metz - Club Aktif +

Club Aktif + Metz

il y a 6 jours

INDEPENDANT

Description

Mission

Vous analysez la situation patrimoniale des clients.

Réalisez un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

Etablissez une étude patrimoniale et mettez en place une stratégie globale.

Suivez les investissements réalisés.

Apportez un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

Développez votre portefeuille clients.

Description du poste

Ce poste consiste à analyser la situation patrimoniale des clients, à établir une étude patrimoniale et à mettre en place une stratégie globale.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour les accompagner dans leur processus de prise de décision patrimoniale.

Nous recherchons quelqu'un qui soit capable de développer son portefeuille clients et de proposer des solutions personnalisées aux besoins de nos clients.

Compétences requises

Ambition et tenacité
Esprit d'équipe
Aime les challenges et se dépasser
Exigeant et aime apprendre

L'entreprise

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis est une entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.

Nous sommes actifs dans le domaine de la gestion de patrimoine et nous recherchons des talents commerciaux pour rejoindre nos cabinets membres.

Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours

BEHIVE Metz CDI

Description du poste · Ce poste est basé à Metz et consiste à gérer un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme. · Missions · Suivre et conseiller les clients dans la durée après analyse de leur besoin de protection. · Gérer et développer le portefeuil ...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
il y a 4 jours

ALLIANZ VIE Metz

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Sarreguemines (57) · Allianz est la marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans ...
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours

Cabinet Primat Nancy Freelance

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CABINET PRIMAT propose à une clientèle diversifiée des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins. · Missions · Développer un portefeuille d'activité et analyser les situations patrimoniales pour proposer des stratégies globales. ...
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours

BEHIVE Nancy CDI

**À propos de l'entreprise** · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. · Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. · Il s'agit d'une référence en ma ...
Conseiller en gestion de patrimoine METZ
il y a 4 jours

Groupama-fr Moselle Indépendants

Description du poste · Conseiller en gestion de patrimoine METZ (H/F) · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération ...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
il y a 4 jours

ALLIANZ VIE Villers-lès-Nancy

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F · Tout d’abord, Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, un groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. · Nos millions de clients particuliers et d’entreprises d ...
ALTERNANCE - Chargé ou Chargée de gestion et développement du patrimoine immobilier
il y a 1 jour

AGENCE CADRES Nancy

Chargé/Chargée de Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier · En tant que Chargé ou Chargée de gestion et développement du patrimoine immobilier, vous serez amené à: · Compétences clés : · Appliquer la politique patrimoniale et locative en région · Mettre à jour les outil ...
Responsable Maintenance et Sécurité du Patrimoine H/F
il y a 4 jours

In Quarto Metz CDI

Responsable Maintenance et Sécurité du Patrimoine H/F · :: Le cabinet de conseil en recrutement In Quarto recrute un Responsable Maintenance et Sécurité du Patrimoine H/F, pour son client, un acteur reconnu dans le domaine du logement social. · Rattaché au Directeur Patrimoine et ...
Responsable de secteur
il y a 4 jours

A&Y Patrimoine Metz Freelance

Job Description · Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. · Mission · Développer et gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoine. ...
Chargé d'Affaires Gestion Privée H/F
il y a 9 heures

Caisse d'Epargne Grand Est Europe Metz CDI

Poste · Votre quotidien consiste à être responsable d'un portefeuille de clients du marché Premium, en tant qu'interlocuteur privilégié et accompagnateur dans la réalisation de leurs projets. · Vous conseillez votre clientèle sur des produits et services adaptés à ses besoins (cr ...
Un responsable travaux collèges et bâtiments publics
il y a 4 jours

Département de la Moselle Metz

Missions · Vous êtes chargé d'assurer la gestion et la pérennité du parc immobilier (bâtiments administratifs, culturels, sociaux, routiers et scolaires) de votre secteur. · Activités principales · Assurer la mise en œuvre des activités du service, les contrôler et rendre compte ...
Un Responsable
il y a 4 jours

Département de la Moselle Metz

Missions · En qualité de Chef de Service, vous êtes placé sous la responsabilité du Directeur des Sites Passionnément Moselle et vous assurez les missions suivantes : · La gestion et la valorisation de l'établissement départemental du Domaine de Lindre, · L'encadrement d'une équi ...
Consultant en Stratégies Patrimoniales
il y a 2 jours

LE MERCATO DE L'EMPLOI Metz À temps plein

À propos de notre entreprise · Nous recherchons des professionnels dynamiques et ambitieux qui veulent faire la différence dans leur carrière. Nous sommes une entreprise solide, innovante et orientée vers l'avenir, ce qui nous permet de proposer des opportunités uniques à nos col ...
Comptable en gestion locative Metz(H/F)
il y a 4 jours

Benedic Metz none

Description · Créé en 1966 et actuellement dirigé par Thierry Benedic, le groupe Benedic intervient dans tous les métiers de l'immobilier avec près de 30 ans d'expérience et 3ème génération à exercer ce métier. · Bénéficiez d'une équipe soudée et bienveillante, où l'entraide et l ...
Un conseiller clientèle
il y a 16 heures

MBway Grand Genève Ville-la-Grand

**Mission dans le secteur de la Banque** · Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, MBway Grand Genève, école de management à Annemasse, nous recherchons un conseiller clientèle (H/F) en alternance pour le compte d'une entreprise partenaire. · **Missions** · Vous êtes gara ...
Apprentissage - banquier.ère privé.e - Metz (57)
il y a 8 heures

Banque Palatine Metz À temps plein

La Banque Palatine est une banque à taille humaine au service des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée. · Présente sur le territoire national avec son réseau de centres d'affaires entreprise et Banque Privée, elle incarne l'art d'être banquier : une r ...
Un chargé d'opérations bâtiments
il y a 2 jours

Département de la Moselle Metz

Missions · Rattaché au chef du Service de la Coordination et Gestion de Données (SCGD) de la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI), vous êtes chargé(e) d'assurer le pilotage administratif, technique et financier des opérations globales de construction et de rénovation énergéti ...
Comptable en gestion locative confirmé Metz(H/F)
il y a 1 jour

Fondation Mozaïk Metz

Description du poste · Sous l autorité de la Directrice, vous êtes chargé(e) de veiller à la transparence et à la sincérité des comptes de nos clients propriétaires. Vous serez en charge de : · Le suivi, la saisie et le contrôle des écritures liées aux lots gérés · L'encaissement ...
Gestionnaire locatif H/F
il y a 9 heures

ORPI FRANCE Metz CDI

Vous avez un ADN qui résonne avec l'innovation, le défi et la volonté d'avancer ? Alors rejoignez ORPI, le leader des réseaux immobiliers en France ! · Qui sommes-nous ? · Nous sommes une coopérative immobilière leader avec plus de 1 350 agences et 9 000 collaborateurs. Nous nous ...
Gestionnaire de residence
il y a 2 jours

Up Skills Paris Immobilier Metz CDI

Présentation de l'entreprise · Up Skills est une filiale d'Actual Group, 5ème acteur majeur sur le marché du travail français. Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé dans l'identification et la sélection de profils cadres, experts et managers de transition. Notre exper ...