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Romans-sur-Isère

    Conseiller en patrimoine Pôle Banque Privée GRENOBLE H/F - Isere, France - LCL

    LCL
    LCL Isere, France

    il y a 2 semaines

    Default job background
    CDI
    Description

    Missions

    LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.

    En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier,, et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.

    A ce titre, vous êtes amené à :
    - Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
    - Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
    - Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
    - Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
    - Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
    - Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

    Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Gestionnaires de Clientèle, Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
    Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

    Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation

    Formation : Ecole Supérieure de Commerce / IAE / Université
    Spécialisation : Gestion de patrimoine

    Niveau d'expérience minimum

    3 - 5 ans

    Expérience

    Vous devez justifier d'une expérience d'au moins trois ans en gestion de Patrimoine et d'une expertise en finance et en fiscalité.

    Compétences recherchées

    réelles qualités relationnelles
    - appétences commerciales
    - aptitude à la négociation
    - sens de l'objectif et du résultat
    - capacité à travailler en équipe
    - autonomie
    - grande adaptabilité.

    Vous maîtrisez les logiciels patrimoniaux (Big Harvest) et les outils bureautiques.


  • Emploi Ophtalmologue Chatuzange-le-Goubet 26 | JoberGroup

    Ophtalmologue Responsable

    il y a 2 semaines


    Emploi Ophtalmologue Chatuzange-le-Goubet 26 | JoberGroup Chatuzange-le-Goubet, France

    Emploi Ophtalmologue Responsable H/F - Chatuzange-le-Goubet 26 · Un établissement pluridisciplinaire, idéalement situé à Chatuzange-le-Goubet dans la Drôme, recrute un responsable ophtalmologue H/F en CDI, à temps plein ou temps partiel (3 jours par semaine minimum). · Cette stru ...


  • Emploi Ophtalmologue Chatuzange-le-Goubet 26 | JoberGroup Chatuzange-le-Goubet, France

    Emploi Ophtalmologue H/F - Chatuzange-le-Goubet 26 · Un établissement ophtalmologique, idéalement situé à Chatuzange-le-Goubet dans la Drôme, recrute un ophtalmologue H/F en CDI, à temps plein ou temps partiel (entre 1 et 5 jours par semaine). · Cette structure moderne de 330m2 e ...

  • Insitoo Freelances

    Talent Recruiter

    il y a 5 jours


    Insitoo Freelances Alixan, France

    Basée à Lille, Lyon, Valence et Nantes, Insitoo Freelances réalise un chiffre d'affaires annuel de 40 millions d'euros. Spécialisés dans le placement et le sourcing des freelances IT et Métier, nous accompagnons au quotidien les entreprises dans leurs projets de transformation di ...


  • ARCHE-AGGLO Saint-Donat-sur-l'Herbasse, France

    **CHARGE-E DE PERENNISATION DU RESEAU D'ITINERAIRES** · **DE PLEINE NATURE** · **Poste en apprentissage · - Temps complet (35h/hebdo)** · **CONTEXTE**: · Au cœur de la Vallée du Rhône, à 1 heure au sud de Lyon et de Grenoble, à 20 minutes de Valence, ARCHE · Agglo constitue un te ...


  • Université Grenoble Alpes Valence, France

    Quotité de travail: · 100% · - Niveau d'emploi: · Enseignant.e chercheur.e · - Durée du contrat: · Du 01 septembre 2024 au 31 août 2025 · - Localisation: · UFR Fac Droit-Val · Marguerite Soubeyran 87 Avenue de Romans · 26000 Valence · Présentation de la structure · Faculté de dro ...


  • Université Grenoble Alpes Valence, France

    Quotité de travail: · 100% · - Niveau d'emploi: · Enseignant.e chercheur.e · - Durée du contrat: · Du 01 septembre 2024 au 31 août 2025 · - Localisation: · UFR Fac Droit-Val · Marguerite Soubeyran 87 Avenue de Romans · 26000 Valence · Présentation de la structure · Faculté de dro ...

  • UNION NOTARIALE FINANCIERE

    Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    UNION NOTARIALE FINANCIERE Valence, France

    Descriptif du poste · Vous avez pour missions essentielles: · - D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; · - D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du ...

  • UNION NOTARIALE FINANCIERE

    Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    UNION NOTARIALE FINANCIERE Valence, France

    Descriptif du poste · Vous avez pour missions essentielles: · - D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; · - D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du ...

  • Ramsay Santé

    Oncologue - (H/F)

    il y a 3 semaines


    Ramsay Santé Valence, France

    **Paru Le***: Mardi 21 Novembre 2023 · **Contrat***: CDI · **Secteur***: Médecine / Chirurgie · **Établissement***: Hôpital Privé Drôme Ardèche · **Localisation***: Valence · **Expérience***: 2-5 Ans · **CONTEXTE ET MISSION**: · - Le Groupe Ramsay Santé est leader de la santé pri ...

  • ASSOCIATION LA PROVIDENCE

    Chef de Service Ehpad

    il y a 1 semaine


    ASSOCIATION LA PROVIDENCE Saint-Laurent-en-Royans, France

    Descriptif du poste · L Association LA PROVIDENCE recrute un(e) chef(fe) de service. Ce dernier aura sous sa responsabilité l EHPAD Saint François (26 résidents) et le Foyer Rose Achard (19 habitants). · Poste en CDI à 1 ETP · Lieu d intervention : Saint Laurent en Royans et Pont ...

  • VINCI

    Assistant Ressources Humaines

    il y a 2 semaines


    VINCI Le Not, France

    Situé à proximité du réseau routier Rhône-Alpin, l'aéroport Grenoble Alpes Isère offre une porte d'entrée vers les grandes stations de sports d'hivers iséroises. Chaque année, l'aéroport se mobilise pour accueillir plus de passagers qui transitent par la plateforme pendant la sai ...

  • Centre Hospitalier Intercommunal Vercors Isère

    Vacances de Postes

    il y a 3 semaines


    Centre Hospitalier Intercommunal Vercors Isère Saint-Marcellin, France

    **VACANCES DE POSTES** · **Les postes ci-dessous sont vacants au sein du CHIVI sur le site du Centre Hospitalier de Saint Marcellin**: · **Présentation du Centre Hospitalier de Saint-Marcellin** · Le Centre Hospitalier de St Marcellin, situé au pied du Vercors, en Isère, à équidi ...

  • Fiducial Sécurité

    Agent de Sécurité

    il y a 3 semaines


    Fiducial Sécurité Moirans, France

    Avec près de agents, 40 agences réparties sur le territoire national, un chiffre d'affaires de plus de 350 M, FIDUCIAL SECURITE est un des tous premiers acteurs français de la Sécurité Privée · FIDUCIAL Sécurité recrute un Agent de Sécurité H/F pour un de nos clients dont le site ...


  • Communauté de Communes Porte de DrômArdèche Saint-Vallier, France

    Communauté de Communes Porte de DrômArdèche - Vous souhaitez piloter le service patrimoine bâti communautaire et participer à la politique de transition · écologique et énergétique d'une collectivité engagée, dynamique et à taille humaine ? · Rejoignez l'équipe de la Communauté d ...

  • Lynred

    Responsable Partenariats

    il y a 2 semaines


    Lynred Veurey-Voroize, France

    **Intitulé du poste**: · RESPONSABLE PARTENARIATS H/F · **Description entreprise**: · **En quoi consiste le poste ?**: · Le/La responsable Partenariats Public-Privé a pour mission de développer et d'entretenir des partenariats stratégiques avec des entités publiques et privées le ...

  • Lynred

    Assistant Nouveaux Marches

    il y a 2 semaines


    Lynred Veurey-Voroize, France

    **Intitulé du poste**: · ALTERNANT.E ASSISTANT NOUVEAUX MARCHES H/F · **Description entreprise**: · **En quoi consiste le poste ?**: · Au sein du pôle Partenariats & Intelligence Stratégiques, l'assistant.e nouveaux marchés sera en charge de l'exploitation des résultats de la vei ...


  • ETOILE DU VERCORS Saint-Just-de-Claix, France

    Descriptif du poste · Votre futur poste · Vous souhaitez intégrer une entreprise où le savoir-faire de chacun contribue à la fabrication de produits sains et savoureux, connus et consommés dans près de 9 foyers sur 10 ? Vous cherchez à développer vos compétences managériales dans ...

  • CHIVI (Centre Hospitalier Intercommunal Vercors Isère).

    Stagiaire Associé

    il y a 2 semaines


    CHIVI (Centre Hospitalier Intercommunal Vercors Isère). Saint-Marcellin, France

    **Le CHIVI recrute un stagiaire associé pour son service SMR (Soins Médicaux et de Réadaptation)** · **TEMPS DE TRAVAIL **:100% temps plein. Poste à pourvoir rapidement. · **CONTRAT **:convention de stage en lien avec une faculté de médecine d'un pays étranger · **DIPLOMES ET EXP ...

  • TOUTENVERT

    Chargé D'étude

    il y a 2 semaines


    TOUTENVERT Veurey-Voroize, France

    Le Groupe TOUTENVERT compte environ 140 collaborateurs. Depuis 50 ans il est implanté sur l'arc alpin avec des différents sites (St Marcellin, Veurey-Voroize, Pontcharra). · Le Groupe est une PME en plein développement dans le secteur de l'aménagement urbain et paysager. · Nos cl ...


  • CENTUM T&S Moirans, France

    Descriptif du poste · Rattaché(e) au Responsable technique de l'activité Banc de test, vous endossez le rôle d'Architecte technique lors de projets de développements logiciels dans notre bureau d'étude à Moirans (Grenoble). · Ainsi, vos missions sont les suivantes: · - Participer ...