Conseiller en Gestion de Patrimoine - Corneville-sur-Risle, France - Cerfrance Seine Normandie

Cerfrance Seine Normandie

Entreprise vérifiée

Corneville-sur-Risle, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Descriptif du poste

En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise, tes missions sont les suivantes:

- Tu assures de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospect
- Tu réalises des déclarations IFI et animes des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs
- Tu réalises des bilans patrimoniaux et préconises des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite
- Tu accompagnes les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel
- Tu développes et fidélises un portefeuille de clients, professionnels et particuliers

Profil recherché

De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine avec une expérience sur un poste similaire, tu possèdes des qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse avec une appétence pour l'aspect commercial.

Tu maîtrises l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc).

Tu aimes le travail en équipe, l'écoute et le partage de connaissances. Tu te reconnais dans ce profil et les missions te parlent ? Alors n'hésite plus et rejoins l'équipe Cerfrance Seine Normandie

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
- Périphériques : 13ème mois, prime annuelle s/objectifs, intéressement, tickets restaurant, mutuelle, Télétravail, RTT

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Capacité d'écoute
Capacité de synthèse

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Epargne
Immobilier

**Voir plus**

Entreprise

**Qui sommes-nous ?**

Répondre aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, satisfaire à leurs besoins, les conseiller et les accompagner sur le long terme: ce sont les défis que nous relevons quotidiennement au sein de Cerfrance Seine Normandie, acteur majeur et référent du conseil aux TPE-PME.

Notre ancrage dans le tissu économique et social local en fait l un des moteurs de l économie de nos territoires (Eure, Seine Maritime, Ile de France) sur tous les métiers de l agriculture, de l artisanat, du service, du commerce et des professions libérales.

Grâce à leur connaissance approfondie du terrain, nos 600 collaborateurs offrent à nos clients des informations ciblées et des conseils opérationnels dans de multiples domaines de la gestion d entreprise, pour remplir leurs obligations réglementaires et réaliser leurs projets en adoptant une démarche RSE.
- Jour après jour, nos collaborateurs avancent ensemble pour faire de notre entreprise engagée : Nous croyons dans la force du collectif, la coopération et les échanges au sein d une communauté professionnelle qui aide chacun à être plus responsable et performant.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Emilie PRIEUR
- _Chargée de Recrutement_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS COMPTABLES

Télétravail

Partiel possible