Structurer Secured Finance - Puteaux, France - AXA Investment Managers

AXA Investment Managers

Entreprise vérifiée

Puteaux, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Avec près de 20 ans d'expérience dans le secteur, AXA IM ALTS est un des leaders européens de la gestion alternative avec plus de €186bn d'actifs sous gestion et des équipes basées dans 17 bureaux dans le monde.

La gestion alternative fait partie des priorités d'AXA IM et connait un forte croissance ces dernières années.

Au sein d'AXA IM ALTS, les équipes Secured Finance et Loans & Private Debt investissent dans des stratégies crédit diversifiées : CLO, ABS, Insurance Linked Securities, Private Financing, Private Debt, Private Equity, Leveraged Loans...

Fonction Front Office, la structuration joue un rôle central et transverse, à la fois en tant qu'expert sur la structuration d'actifs d'une part et de fonds adaptés aux besoins et contraintes des clients d'autre part. La structuration travaille en étroite collaboration avec les équipes de gestion appartenant à la même ligne métier et interagit avec les équipes de vente, ainsi qu'avec les fonctions supports (départements juridique, taxe, risque et conformité notamment).

Au sein de l'équipe, le rôle du structurer est d'initier, structurer et lancer des nouvelles transactions/produits tels que des fonds ouverts, fermés et des mandats dédiés en menant une analyse approfondie des risques et des termes économiques, en mettant en place la structure la plus adaptée aux contraintes des clients et des classes d'actifs, en négociant la documentation juridique et les termes financiers avec les différentes parties et en coordonnant le lancement aussi bien avec les contreparties internes qu'externes.

Le structurer participera également à la structuration de certaines transactions dans lesquelles l'équipe Secured Finance est susceptible d'investir pour le compte de ses clients.

Le structurer est donc très exposé que ce soit en interne vis-à-vis du management et des autres fonctions qu'en externe.

L'équipe Structuration de Secured Finance et Loans & Private Debt est composée de 5 structurers.

1. Recommander un véhicule d'investissement en fonction des besoins spécifiques du client en tenant compte de ses contraintes réglementaires, juridiques, comptables et fiscales.

2. Développer des modèles de cash flows pour les nouvelles transactions, déterminer et analyser les risques inhérents et tenir compte de la stratégie de gestion et de l'appétit risque/rendement des clients pour proposer la structure la plus adaptée.

3. Définir les règles d'investissement des portefeuilles dans le meilleur intérêt du client tout en prenant en compte les contraintes des gérants

4. Sélectionner les meilleurs partenaires (banques, dépositaires et autres fournisseurs de service...)

5. Négocier la documentation juridique (lettres d'engagement, prospectus, mandats de gestion, contrats de distribution...)

6. Gérer et coordonner le projet avec les différentes parties impliquées : le client, les contreparties externes (banques, conseils juridiques et fiscaux, agences de notation, dépositaires...) et les contreparties internes (juridique, conformité, risque, opérations...)

7. Présenter les transactions pour approbation aux comités internes

8. Participer au marketing notamment en contribuant à l'élaboration du pitch book et au road show sur les aspects de structuration.

9. Contribuer aux aspects quantitatifs de la structuration (modèle de cash flows, optimisation de portefeuille et autres indicateurs de gestion...)

10. Participer à la structuration de certaines transactions dans lesquelles l'équipe est susceptible d'investir pour le compte de ses clients (modélisation de la transaction, revue de la documentation juridique en lien avec les équipes juridiques et fiscales, négociation avec les contreparties, due diligences, etc.).

11. Piloter les structures post clôture : distribution, restructuration, liquidation...

12. Analyser les opportunités et tendances de marché, la concurrence, les évolutions réglementaires ainsi que les évolutions des méthodologies de rating des agences pour identifier les impacts et aussi les nouvelles stratégies et opportunités de développement.

**Votre Profil**
- Formation : grande école d'ingénieur ou de commerce
- Bonne connaissance des marchés financiers
- Compétence en gestion de projet et esprit d'initiative
- Bonne capacité de présentation et de communication
- Anglais courant
- Maîtrise d'Excel et connaissances VBA
- Maîtrise de Powerpoint
- 2 ans d'expérience minimum

**A propos d'AXA**

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 62 pays.

Nous protégeons et conseillons nos clients à chaque étape de leur vie, en proposant des produits et services qui répondent à leurs besoins dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance, de l'épargne et de la gestion des actifs.

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