Assistant en Gestion de Patrimoine - Nantes, France - OPTI FINANCE

Description

**Offre**: CDI

**Disponibilité** : Dès que possible

**Rémunération**: A déterminer en fonction du profil et de l'expérience (39h).

**Niveau d'études** : Minimum Bac+2

**Vos missions**:

- Gestion du back-office de plusieurs Conseiller en Gestion de Patrimoine (préparation des rendez-vous, souscriptions, arbitrages )
- Préparation et vérification des documents contractuels clients (lettres de mission, profils de risques )
- Assistance aux Déclarations fiscales (IR, IFI)
- Réponse à des problématiques clients (appels, courriers)
- Mise en page d'études patrimoniales
- Archivage de tous les documents par voie de dématérialisation

**Profil recherché**:

- Aisance relationnelle,
- Rigueur, méthode,
- Force de proposition,
- Travail en équipe, Adaptabilité
- Maitrise de l'informatique (Word, Excel ) et téléphonie.
- Culture financière, fiscale et économique

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 30 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Prime annuelle

Lieu du poste : En présentiel