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    Conseiller Patrimonial H/F en alternance - Lorient, France - Aftec

    Aftec
    Aftec Lorient, France

    il y a 2 semaines

    Aftec background
    Alternance
    Description

    MISSION

    S :
  • Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients (Prospection commerciale, contact d'une clientèle existante)
  • Préparer et participer aux rendez-vous clients : (bilan patrimonial - étude personnalisée - mise en place de stratégies patrimoniales)
  • Assurer le suivi administratif des dossiers
  • Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d'épargne, de retraite et de placement)
  • Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.)
  • PROFIL RECHERCHÉ :

  • BAC+3 obtenu pour la rentrée 2022
  • Vous possédez un bon relationnel et un esprit commercial
  • Vous maitrisez les outils informatiques
  • MODALITÉS :

    Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
    Durée : 24 mois, temps plein
    Rythme : 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise



  • MBway Lorient, France

    , école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous ...


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    , école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Conseiller patrimonial en alternance H/F . · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée prochaine, p ...


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    Le campus AFTEC Vannes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1700 étudiants. · Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? · Orientez-vous vers une forma ...


  • Aftec Lorient, France Alternance

    MISSION · S Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine financier et immobilier. · Élaborer des stratégies d'investissement adaptées. · Analyser les marchés financiers. · Assister dans la planification successorale et fiscale. · Optimiser la performance des investiss ...


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  • Aftec Vannes, France Alternance

    MISSION · S :Au sein de l'une des agences, vous êtes en appui du Conseiller Patrimonial afin de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. · Dans le cadre d'une approche globale, vous assistez le Conseiller Patrimonial afin d'optimiser l'éq ...


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  • Linking Talents

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    il y a 3 semaines


    Linking Talents Lorient, France

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  • Aftec Vannes, France Alternance

    Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un . · L'entreprise · Nous recherchons pour une de nos entreprises partenai ...