- Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients (Prospection commerciale, contact d'une clientèle existante)
- Préparer et participer aux rendez-vous clients : (bilan patrimonial - étude personnalisée - mise en place de stratégies patrimoniales)
- Assurer le suivi administratif des dossiers
- Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d'épargne, de retraite et de placement)
- Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.)
- BAC+3 obtenu pour la rentrée 2022
- Vous possédez un bon relationnel et un esprit commercial
- Vous maitrisez les outils informatiques
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Conseiller Patrimonial H/F en alternance
il y a 2 semaines
MBway Lorient, France, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous ...
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Conseiller Patrimonial H/F en alternance
il y a 1 semaine
MBway Lorient, France Alternance, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour lun de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre dun . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous o ...
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Conseiller Patrimonial H/F en alternance
il y a 2 semaines
Aftec Lorient, France AlternanceMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine. · UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PA ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 1 semaine
MBway Lorient, France Alternance, école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Conseiller patrimonial en alternance H/F . · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée prochaine, p ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
MBway Lorient, France, école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Conseiller patrimonial en alternance H/F . · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée prochaine, p ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
Aftec Lorient, France AlternanceLe campus AFTEC Vannes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1700 étudiants. · Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? · Orientez-vous vers une forma ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
Aftec Lorient, France AlternanceMISSION · S Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine financier et immobilier. · Élaborer des stratégies d'investissement adaptées. · Analyser les marchés financiers. · Assister dans la planification successorale et fiscale. · Optimiser la performance des investiss ...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 1 semaine
MBway Vannes, France Alternance, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour lun de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance dans le cadre dun . · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers ...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceMISSION · S :Au sein de l'une des agences, vous êtes en appui du Conseiller Patrimonial afin de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. · Dans le cadre d'une approche globale, vous assistez le Conseiller Patrimonial afin d'optimiser l'éq ...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller patrimonial H/F en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deu ...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 2 semaines
MBway Vannes, France, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance dans le cadre d'un . · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter ve ...
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Responsable de Portefeuille
il y a 3 semaines
Linking Talents Lorient, France_Spécialiste du recrutement et d'accompagnements RH, LINKING TALENTS intervient sur la division Audit et Expertise Comptable au sein de tous types de cabinet partout en France._ · - Nous recherchons pour un cabinet comptable un _**Responsable de portefeuille**_ _H/F sur le secteu ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Groupe Valority Lorient, FranceValority gestion privée c'est l'expertise d'investissements financiers du Groupe Valority. · De l'assurance-vie à la SCPI en passant par l'épargne retraite et tout produit d'investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes ...
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Formateurs Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ESCAM Lorient, France**L'entreprise** École de commerce à Brest, Lorient & Rennes.** · **La 1ère école a été fondée en 1953 à Brest**, depuis, ce sont 2 autres écoles qui se sont ouvertes sur le territoire breton, d'abord à Lorient et depuis 2023 à Rennes. · **Nous mettons à cœur le projet profession ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceLe campus propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants. Le campus recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en alter ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France Alternance, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez des ava ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceLe campus AFTEC de Vannes propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants. Le campus recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrim ...
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Gestionnaire patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
MBway Vannes, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire patrimonial en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée prochaine, profitez des ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceMBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, prof ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceUne formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un . · L'entreprise · Nous recherchons pour une de nos entreprises partenai ...
Conseiller Patrimonial H/F en alternance - Lorient, France - Aftec
Description
MISSION
S :PROFIL RECHERCHÉ :
MODALITÉS :
Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein
Rythme : 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise