Gestion de Patrimoine - Fontenay-sous-Bois, France - RESSOURCES & CO

RESSOURCES & CO

Entreprise vérifiée

Fontenay-sous-Bois, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Ressources&Co est un cabinet de recrutement accompagnant des PME dynamiques dans leur secteur, suite à une phase d'amorçage réussie ou une validation de leur Business Modèle notamment dans les secteurs de la Finance et des Assurances.

Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine de type familial et généraliste créé en 2005, implanté sur Fontenay sous Bois et Yvetot.

**Description du poste**:
Sur Fontenay sous bois, les deux associés du cabinet cherchent **un(e) Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e)** dans le cadre du prochain départ à la retraite de leur collaborateur de longue date.

En véritable partenaire, votre rôle sera de seconder les Associés dans les activités de gestion administrative et commerciale de leur portefeuille historique.

Dans le détail, les mission confiées seront:

- **_ Quelques activités de Secrétariat_** : accueil téléphonique et physique de la clientèle, gestion du courrier entrant et sortant.
- **_ Mais vous l'aurez compris, surtout des activités de gestion de la relation client_** en agence patrimoniale : suivi administratif des opérations financières et immobilières des clients (souscription, arbitrage, avenant, versements et rachats), préparation de la comptabilité, mise à jour de tableaux de reporting.
- et bien évidemment **_Compliance_** en veillant au respect de la procédure et de la réglementation.

**Vous serez accompagné(e) pendant plusieurs mois par le collaborateur en poste.**
- Le poste est en CDI sur 35h par semaine avec des horaires normaux (9h-17h en général).
- Rémunération selon profil : fixe + intéressement + chèque vacances + CESU,...
- Localisation du poste : proche maire de Fontenay-sous-bois (10 minutes à pied de la Gare de Fontenay-sous-bois, RER A).

**Profil recherché**:
Le talent recherché doit absolument aimer le travail rigoureux mais convivial en équipe.

Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), organisé(e), et savez faire preuve d'initiative.

Vous avez une maitrise du Pack Office (Excel, Word, Powerpoint) et connaissez au moins un outil de la gestion administrative en cabinet de gestion de patrimoine (Harvest, 02S,...).

Vous avez une bonne maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.

Vous savez respecter la confidentialité indispensable dans ce métier.

**BAC +2 minimum nécessaire.**

**Une expérience en assistance back-office ou chargé de clientèle banque ou assurance est un vrai plus.**

> 3 ans