- Le conseil proactif des clients ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement, dans le cadre de l'animation assurée par la ligne MIS
- Le développement de l'activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil
- La gestion du suivi opérationnel (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)
- L'identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d'investissement dans le respect des règles de cross-border)
- Le suivi des marchés financiers (suivi de l'évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)
- L'accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d'apporter ses connaissances en matière d'investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d'investissements
- Maîtrise certifiée des produits d'investissement et des marchés financiers, permettant une capacité d'écoute et de compréhension des attentes des clients
- Très bonne connaissance des marchés actions (cash et dérivés) et suivi assidu de thématiques et valeurs
- Capacité d'élaboration, de préparation et de présentation d'argumentaires de décisions d'investissement et de reportings
- Connaissances des contraintes réglementaires
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Investment Advisor H/F
il y a 2 semaines
Indosuez Wealth Management Monaco, France CDIDescription du poste · Au sein de la Direction des Marchés de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de lInvestment Advisor seront dassurer : · Le conseil proactif des clients ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement, dans le cadre de lanimation assurée par ...
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Alternant Direction du Développement H/F
il y a 4 jours
Indosuez Wealth Management Monaco, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Vous serez amené à assister la Direction du développement / banque daffaires de CFM Indosuez récemment constituée dans tous les dossiers de haut de bilan (opérations de M&A, financements structurés) de manière opérationnelle, et contribuer à la mise en œuv ...
Investment Advisor H/F - Monaco, France - Indosuez Wealth Management
Description
Missions
Au sein de la Direction des Marchés de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l'Investment Advisor seront d'assurer :
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Monaco
Ville
MonacoCritères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation supérieure en Economie/ Finance - Certification ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) appréciée
Niveau d'expérience minimum
ans
Expérience
Expérience selon profil, avec minimum 7 ans dans une fonction similaire
Compétences recherchées
Outils informatiques
Maitrise des outils et logiciels financiers et bureautiques usuels
Langues
Bilingue Anglais ou courant indisp., une autre lgue serait appréciée (en part. italien ou allemand)