- Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
- Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
- Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects.
- Assurer le suivi de la relation commerciale des clients.
- Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits.
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Conseiller en Gestion Patrimoniale Indépendant H/F
il y a 3 semaines
Mercato de l'emploi. Landes - , FranceEn véritable chef d'entreprise, vous accompagnez les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées. · Les missions que vous mènerez : · - Analyser le patrimoine des clients ou prospects. · - Conseille ...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Hays France Bayonne, FranceNous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) dans le BAB (64). Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en ...
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charge(e) d'affaires banque privee
il y a 1 semaine
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes Biarritz, France CDIDescription de l'entreprise · Depuis 1818, la Caisse d'Epargne est pionnière dans les transitions de la société. Vous souhaitez contribuer à son développement ? Et si c'était vous le prochain acteur de son ambition ? Appartenant au groupe BPCE, nous sommes le 2ème groupe bancair ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
L&A Finance Biarritz, FranceL&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. · Nous sommes aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'e ...
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Conseiller Commercial en Gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Optelios Groupe Bayonne, France À temps pleinBesoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Gan Patrimoine Mont-de-Marsan, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Guillaume THIEFFRY recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F ...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 jours
Hays France Biarritz, France CDINotre client est un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale. Il recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en gestion de patrimoine dans le sud-ouest. · Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une form ...
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Conseiller gestion de patrimoine H/F
il y a 1 jour
Hays France Mont-de-Marsan, France CDINotre client est un groupe mutualiste indépendant français, expert dans l'approche patrimoniale. Il recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le Sud-Ouest. · Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante, en vue ...
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Conseiller Commercial en Gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Optelios Groupe Capbreton, France À temps pleinBesoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
L&A Finance Biarritz, Pyrénées-Atlantiques, FranceL&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. · Nous sommes aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d ...
Conseiller en Gestion Patrimoniale Indépendant - Dax, France - LE MERCATO DE L'EMPLOI
Description
À propos de nous
Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels.
Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale.
En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur des Landes (Dax, Mont de Marsan et Biscarrosse), des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant.
En véritable chef d'entreprise, vous accompagnez les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
Mission
En véritable chef d'entreprise, vous accompagnez les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées.
Les missions que vous mènerez :
Profil
Les qualités professionnelles que nous recherchons :
Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête
Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client
Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances
Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées
Votre sens du devoir de conseil
Vos qualités relationnelles
En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage.
Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire
Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose :
Pour votre démarrage, de bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement.
Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions.
Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management.
Vous bénéficierez d'un statut unique en France
Une large gamme de solutions patrimoniales
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Un portefeuille clients confié (selon le secteur)
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