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Conseiller Patrimonial - Paris, France - BANQUE TRANSATLANTIQUE
Description
Qui sommes nousBanque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d'actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
Pourquoi nous recrutons
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
Afin de renforcer notre pôle International Premier Banking et Executive, nous sommes à la recherche d'un/une Conseiller Patrimonial / Conseillère Patrimoniale.
Vos missions
Le Conseiller Patrimonial pour une clientèle de non-résidents développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial et résidents hors de France.
Dans le cadre d'une approche globale, il leur apporte les conseils visant l'organisation patrimoniale, la gestion de la fiscalité des plans d'actionnariat du client ainsi que de l'équipement nécessaire à sa situation et à la gestion de ses comptes. Il gère également les crédits pour lesquels le client fait une demande. Ceci en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.
Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.
Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.
Le Conseiller Patrimonial junior :
Prépare, organise et suit son activité commerciale
Prépare et conduit ses entretiens clients
Conquiert de nouveaux clients :
- conduit des actions de prospection (sur les bénéficiaires d'actionnariat).
- sollicite des recommandations.
Assure le suivi de la relation
Analyse les risques, anticipe et gère leur dégradation
Communique et travaille en équipe
Est référent sur certains domaines d'activité.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
de 22 jours de RTT par an
d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
d'une protection sociale renforcée
d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
d'une politique parentale avantageuse
de conditions bancaires et assurances préférentielles
d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Connaissances et compétences
Maîtrise des techniques de négociation et de prospection
Maîtrise de l'ensemble des produits et services bancaires et financiers
Maîtrise de l'analyse financière et de l'évaluation des risques
Connaissance des marchés financiers et boursiers et de la réglementation
Maîtrise des éléments juridiques et fiscaux
Pratique l'anglais (parlé et écrit)
Savoir-être - savoir-faire
Tempérament commercial
Qualité relationnelle et d'écoute
Rapidité d'adaptation
Discrétion
Force de conviction
Sens de l'organisation
Esprit d'analyse.