Directeur Adjoint M&A H/F - Île-de-France - Aptic Conseil en Recrutement

Description

Notre client, une compagnie d'assurance de premier plan en France et à l'étranger recherche, son :

Adjoint Directeur du M&A – H/F

L'équipe M&A a la charge de la coordination et du pilotage des opérations M&A pour le Groupe. Elle a notamment la responsabilité des investissements / désinvestissements dans des participations stratégiques, achat / vente de portefeuilles d'assurances, accords stratégiques de partenariat de bancassurance en France et à l'International, fusion/restructuration, recapitalisation.

Elle coordonne notamment les contributions de l'ensemble des autres métiers internes pouvant intervenir dans le cadre de ces opérations (juridique, fiscal, RH, IT, actuariat, risques, comptabilité / consolidation, experts métiers, communication institutionnelle) ainsi que l'ensemble des conseils externes intervenant en appui de ce type d'opérations.

L'équipe se renforce et s'organise au mieux afin de répondre aux enjeux stratégiques du groupe, avec de nombreux projets sur les différentes zones géographiques.

L'équipe M&A du groupe est composée de 6 personnes en cible : 1 Directeur son adjoint ainsi qu'une équipe de 4 personnes. L'adjoint est directement rattaché au Directeur du M&A et aura pour rôle essentiel de la seconder, de coordonner et de piloter des projets d'acquisition, cession et de partenariat.

Missions :

En étroite collaboration avec le Directeur, vos principales missions seront :

· En amont : identification des cibles / partenaires, réalisation d'études de marché permettant de qualifier les projets, échange avec les responsables métiers pour appuyer au mieux la stratégie de l'entreprise

· En aval : instruction du projet, coordination de l'établissement des offres, coordination des due diligences, coordination et réalisation des analyses actuarielles et financières, calibrage de l'offre financière et structuration financière, participation aux négociations des accords, participation à la rédaction de la documentation juridique contractuelle, participation aux opérations de closing.

Vous devez assurer une partie du sourcing des opportunités, mener à bien l'ensemble du processus dont vous aurez la charge, assurer la fiabilité des choix de développement que vous portez, préparer les dossiers pour les différentes instances de gouvernance et participer activement aux négociations en appréhendant l'ensemble des enjeux et contraintes, internes et externes.

Profil :

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 10 ans en M&A ou Transaction services ou Corporate M&A dans le secteur FIG afin de comprendre un univers réglementé et complexe. Une expérience, plus particulièrement, dans le domaine assurantiel serait un atout additionnel.

Plus spécifiquement, vous savez :

ü Conduire une opération de bout en bout en ce compris négociations avec la contrepartie et rédaction de la documentation juridique ;

ü Coordonner des experts internes et externes dans le cadre de la conduite transactionnelle ;

ü Sourcer les opportunités et animer un réseau d'apporteurs d'affaires ;

ü Structurer des deals complexes ;

ü Négocier les composantes financières et juridiques.

Anglais langue de travail.

De fréquents déplacements notamment à l'étranger sont à prévoir.