- Fidélisation et développement de votre portefeuille de clients.
- Appels sortants pour conseiller, informer, transformer.
- Suivi, accompagnement et relance des clients et prospects.
- Prise de RDV visio en vue de la réalisation d'entretiens / audit patrimoniaux.
- Vous suivez ou allez suivre un MBA Gestion de Patrimoine.
- Vous avez un très bon relationnel et vous êtes reconnu.e pour votre écoute.
- Vous êtes tenace, , et vous adorez les challenges
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Gresham Banque Privée Bordeaux, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Bordeaux, France**Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche un conseiller patrimonial H/F en CDI.** · Vos missions: · - Aborder la découverte globale du client en établissant une étude patrimoniale (approche Actif / Passif / Prévoyance) · - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine, ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
FINAÏA Bordeaux, FranceSous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer le portefeuille, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
FINAÏA Bordeaux, FranceDescriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer le portefeuille, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de ...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
FINAÏA Bordeaux, FranceAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Périgueux (24) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d'entreprises ...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 2 semaines
iziwork Bordeaux, FranceIziwork, l'agence digitale d'intérim #1 en France, recherche un Conseiller patrimonial affinité à 30000€ € brut/an + 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP), soit 36 300,00€ ,00€ par an. Postulez en quelques secondes, accédez à nos services un ...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
FINAÏA Bordeaux, FranceAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d'entreprises ...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 3 semaines
iziwork Bordeaux, FranceIziwork, l'agence digitale d'intérim #1 en France, recherche un Conseiller patrimonial affinité (h/f) à 30000€ € brut/an + 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP), soit 36 300,00€ ,00€ par an. Postulez en quelques secondes, accédez à nos servi ...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
FINAÏA Bordeaux, FranceDescriptif du poste · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Di ...
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Conseiller(E) Patrimonial
il y a 3 semaines
Banque BCP Bordeaux, France**Description de l'entreprise**: · Nous sommes une banque affinitaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. Notre capital est détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Ile-de-France, à 19% par Millennium bcp, première banque privée du Portugal et à 1% par nos salariés. · ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Abeille assurances Bordeaux, FranceAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. · Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille clients qui représentent 20,5 milliards d'encour ...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 2 jours
FINAÏA Bordeaux, FranceDescriptif du poste · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Périgueux (24) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Di ...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 1 semaine
BNP Paribas Bordeaux, France**Conseiller Patrimonial Affinité H/F - Alternance 24 mois** · Ce poste basé sur le Territoire Bordeaux Grand Arc (Mérignac) est à pourvoir à partir de septembre 2023 · « Garant de la satisfaction client, notre agence comme nos clients s'appuieront sur votre expertise » · **SUR L ...
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Conseiller Bancaire Profil Patrimonial Bordeaux
il y a 1 semaine
Le Groupe La Poste Bordeaux, FranceLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? ...
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Conseiller Bancaire Référent Patrimonial Le
il y a 1 semaine
Le Groupe La Poste Le Bouscat, FranceVous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale oeuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. · Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage ...
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Conseiller Commercial Et Patrimonial 33
il y a 3 jours
GROUPE REALITES Bordeaux, FranceDescriptif du poste · Vous assurez la commercialisation de produits immobiliers neufs, investissement locatif ou résidentiel, par la vente directe auprès de particuliers. · A ce titre, sur la région Nouvelle Aquitaine vous êtes chargé(e) de: · Traiter les contacts et les rendez-v ...
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Conseiller Bancaire Profil Patrimonial Bordeaux
il y a 3 jours
Le Groupe La Poste Bordeaux, FranceLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? ...
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Conseiller Bancaire Profil Patrimonial Angoulême
il y a 3 jours
Emploi 86 Bordeaux, FranceVos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client. · - A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteind ...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
il y a 2 semaines
BANQUE CIC OUEST Bordeaux, France**Qui sommes-nous ?** · CIC Ouest · 2 avenue Jean-Claude Bonduelle · 44000 Nantes · Tél : · Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esp ...
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Conseiller Bancaire Profil Patrimonial Le Bouscat
il y a 1 semaine
Le Groupe La Poste Le Bouscat, FranceLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? ...
Conseiller patrimonial - Bordeaux, France - MBway
Description
MBway Bordeaux, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un assistant ressources humaines H/F, en contrat d'alternance.
Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en
Votre rôle
Profil recherché
Modalités
Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein
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