- Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
- Traitement des demandes clients et des opérations clients
- Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
- Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
- Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
- Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
- Etablissement de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
- Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet
- Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?
- Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?
- Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?
- Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
- Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Le Bon Candidat Laval, France**Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d'un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objec ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Uptoo Laval, France**Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?** · **_Vous avez une belle expérience en gestion de patrimoine et vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs mondialement connu._** · **_ Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe _** · ➔ N ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 jours
Speedrh Laval, FranceBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Banque
il y a 4 jours
BFI Laval, France**Description du poste** · Nous recrutons pour une Banque Régionale ayant une excellente image, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Laval (53). · **MISSIONS**: · Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: · - Conseiller une clientèle très haut-d ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Gan Patrimoine Laval, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Avez Envie De · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ? · Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
UPTOO Laval, France CDIPourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs Référen ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Laval, France CDI· Poste : Basé(e) à Laval (53), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leu ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Laval, France CDI· A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de di ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 1 semaine
BEHIVE Laval, France CDI· Poste : Missions : · Basé(e) à Château-Gontier (53), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin ...
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Conseillers en gestion de patrimoine H/F
il y a 6 jours
MBway Laval, FranceUne formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ? · Vous recherchez une alternance pour préparer un ? Vous êtes au bon endroit · propose d es formations Bac +5 dans les différents domaines. Grâce à notre réseau d'entreprises partenaires, découvrez vos futures missions. · N ...
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Chargé de Gestion de Patrimoine H/F en alternance
il y a 6 jours
MBWay Bonchamp-lès-Laval, France AlternanceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Chargé de Gestion de Patrimoine en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en ...
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Chargé de Gestion de Patrimoine H/F en alternance
il y a 1 semaine
MBway Bonchamp-lès-Laval, FranceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Chargé de Gestion de Patrimoine en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en ...
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Assistant Gestion Propriétaire et Patrimoine H/F en alternance
il y a 1 semaine
MBway Laval, FranceUNE FORMATION ? UN EMPLOI ? POURQUOI PAS LES DEUX ? · Au sein d'un campus qui accueille plus de 600 étudiants , l'école propose des formations Bac +5 dans les domaines du commerce, entrepreneuriat, ressources humaines et transport logistique. Grâce à notre réseau d'entreprises ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Le Conservateur Vitré, France IndépendantNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants pour nous rejoindre. · À contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », notre Groupe se développe grâce à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d'Assurance, qui se renforc ...
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Apprenti en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
MBway Château-Gontier, France AlternanceMBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses partenaires situés à Angers et alentours un apprenti en Gestion de patrimoine dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine en alternance. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous s ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
UPTOO Château-Gontier, France CDIPourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs Référen ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Gan Patrimoine Château-Gontier, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Avez Envie De · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ? · Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ...
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conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
LE MERCATO DE L'EMPLOI Sablé-sur-Sarthe, France À temps pleinÀ propos de nous · Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendan ...
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Apprenti gestion de patrimoine
il y a 4 jours
MBway Château-Gontier, Mayenne, FranceMBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses partenaires situés à Angers et alentours un apprenti en Gestion de patrimoine dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine en alternance. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous ...
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Apprenti en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
MBway Château-Gontier, FranceDescription · des missions Etablir des dossiers patrimoniaux · Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission · Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux · Participer ...
alternance - conseiller en gestion de patrimoine (h/f) - Laval, France - MBway
Description
propose des formations Bac +5 dans les différents domaines.
Grâce à notre réseau d'entreprises partenaires, découvre tes futures missions. Générateur d'avenirs
Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante ? Intégrer en alternant le sur notre campus de LAVAL.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à et expériences en entreprise, en vue d'obtenir un diplôme de niveau BAC+5.
recrute, pour le compte de son entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance.
LES MISSIONS :
Afin de renforcer nos équipes nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous réaliserez les tâches suivantes :
Liste non exhaustive et non limitative.
LE PROFIL :
L'EXPERIENCE ET LE NIVEAU REQUIS :
Bac+3 validés ou disposer de 180 crédits ECTS.
LA RÉMUNÉRATION :
De 43% à 100% du SMIC, selon la grille de rémunération du contrat d'apprentissage.