Stage - Chargé(E) de Mission Gestion Privée - 6 - Aix-en-Provence, France - OPERA BUREAU DE FAMILLE

OPERA BUREAU DE FAMILLE

Entreprise vérifiée

Aix-en-Provence, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Chargé de mission Gestion Privée - Stagiaire**

**Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine familial en plein cœur d'Aix-en-Provence qui a pour vocation l'accompagnement dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine : valeurs humaines, mobilières, assurantielles et immobilière.

Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un **Stagiaire chargé de mission en Gestion Privée pour une durée de 6 mois. **En soutien de l'ensemble des sujets patrimoniaux du cabinet, et sous la responsabilité de Stéphane notre Directeur Général de la Gestion Privée, les missions devront être effectuées dans le respect de la politique marketing, éthique et responsable de la Société visant la satisfaction des clients.

Contenu des missions:

- Assistance conformité / juridique
- Mise en œuvre des procédures règlementaires pour le suivi et l'archivage des clients et des opérations réalisées
- Veille sur l'évolution des bonnes pratiques recommandées par la CNCGP
- Assistance commerciale clients
- Préparation de rendez-vous (pré remplissage documents ; prise et confirmation de rdv)
- Echanges avec les clients (relance administrative ; récupération de documents)
- Mise à jour de la situation patrimoniale des clients sur nos outils informatiques
- Accompagnement en rendez-vous et réflexion sur les stratégies patrimoniales des clients
- Assistance commerciale partenaires
- Traitement des opérations en cours avec les partenaires
- Récupération / transmission de documents
- Cette liste est non exhaustive, le stagiaire pourra être amené à assister notre équipe sur l'ensemble des sujets du cabinet qui le nécessiteront._

Qualités requises:
Organisation, autonomie, travail en équipe, écoute, sens du relationnel et commercial, polyvalence, savoir être adapté. Connaissance du métier et de l'environnement de la gestion de patrimoine

Formation Diplôme en cours:
Master 2 en Gestion de Patrimoine

Informations complémentaires:
Le Poste se situe cours Mirabeau à Aix-en-Provence

Date de début du stage : Dès que possible

Durée de 6 mois

Type d'emploi : Stage
Durée du contrat : 6 mois

Salaire : à partir de 600,00€ par mois

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Formation:

- Bac +4 (Maîtrise) (Optionnel)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

Date de début prévue : 23/01/2023