- Le conseil patrimonial (Transmission – Fiscalité – Retraite – Rémunération...)
- L'investissement financier et immobilier
- La protection sociale (Retraite – Prévoyance – Santé)
- Le financement immobilier et professionnel
- Contractuel et réglementaire : Création et mise à jour des dossiers prospects / clients, Collecte d'informations auprès des clients o Préparation des éléments « précontractuels » : Document d'entrée en relation, Fiche Connaissance Client, Profil investisseur, Lettre de mission, Rapport d'adéquation Suivi de la conformité des dossiers aux obligations règlementaires (LAB/FT, Tracfin, MiF2, procédures métiers et internes) Souscription et suivi des contrats
- Ingénierie : Conseil : réalisation des études, rapports de missions Produits : établissement des devis, simulations et propositions (Investissements financiers et immobiliers, Assurance, Crédit) Construction de portefeuille et allocation d'actifs Opérations d'arbitrages, de suivi et gestion Recherche de biens immobiliers Veille actualités patrimoniales et nouveaux produits Paramétrage et utilisation des logiciels métiers (Prisme, Systerial, Haumeal, Topinvest, Créditéo)
- Type de contrat : apprentissage
- Durée : 12 à 24 mois
- Lieu de travail : ANGERS
- Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études
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Ingénieur patrimonial en alternance
il y a 2 semaines
MBway Angers, France AlternanceIntroduction : · MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses partenaires situés à Angers et alentours un Ingénieur patrimonial H/F dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? V ...
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Ingénieur patrimonial en alternance
il y a 2 semaines
MBway Angers, FranceIntroduction :MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses partenaires situés à Angers et alentours un Ingénieur patrimonial H/F dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous ...
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Ingénieur Patrimonial en alternance
il y a 2 semaines
MBway Angers, France AlternanceIntroduction : · MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses partenaires situés à Angers et alentours un Ingénieur patrimonial H/F dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? V ...
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Ingénieur Patrimonial en alternance
il y a 2 semaines
MBway Angers, FranceDescription · de l'entreprise : Jeune entreprise indépendante créée en 2018, elle est spécialisée dans le conseil et la gestion du patrimoine privé et professionnel à l'écoute de ses clients dirigeants d'entreprise et particuliers. Un savoir-faire au travers de missions de conse ...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 3 semaines
Valority Angers, FranceConseiller en Gestion Privée H/F- Angers Valority CDI Gestion Consultant gestionDepuis plus de 37 ans, Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est à l'image d'un ...
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Alternance Chargé D'affaires Gestion Privée ou
il y a 3 semaines
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Angers, FranceAlternance Chargé d'Affaires Gestion Privée ou Professionnel - Maine et Loire 49 H/F- Angers Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire CDD Alternance Commerce Chargé d'affairesImplantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire s'implique ...
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Alternance Angers
il y a 3 semaines
CNP Assurances Angers, FranceCNP Assurances, pour son réseau commercial AMETIS, recherche son/sa futur(e) alternant(e) pour septembre 2023. · Nos commerciaux ont la particularité de travailler au plus proche du client et sont amenés à exercer en itinérance. · Néanmoins, notre prochaine recrue sera positionné ...
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Assistant Risques
il y a 3 semaines
Credit Agricole de l'Anjou et du Maine Angers, FranceDans le cadre de la stratégie de développement de la Caisse Régionale, nous recrutons un alternant au sein du **pôle Achats** de la caisse régionale. · La mission consiste à assister sur un volet **risques et conformité**, l'acheteur de notre unité : collecte et saisie de données ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
LCL Angers, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller Clientèle Privée - ANGERS H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Missions**: · Vous êtes _l'interlocuteur privilégié_ au service d'une **clientèle exig ...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 3 semaines
Le Groupe La Poste Angers, FranceLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. · Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. · Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise resp ...
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Conseiller Patrimonial Affinité Angers Foch
il y a 1 semaine
BNP Paribas Angers, France**Conseiller Patrimonial Affinité H/F - Agence Angers Foch** · « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s'appuieront sur votre expertise » · Le Territoire d' Angers recherche ses futurs collaborateurs pour son agence d' Angers Foch · **Sur ...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance
il y a 3 jours
LCL Angers, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller clientèle privée en alternance - ANGERS H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Durée (en mois)**: · 24 · **Date prévue de prise ...
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Stage - Conseiller(E) Assistant(E) (H/F) - Angers
il y a 1 jour
Groupe Cyrus (Cyrus Conseil) Angers, France**_Investissez votre avenir à nos côtés _** · Plus qu'une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. · Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 35 ans d'expérience, 11,6 milliard ...
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Assistant Juridique en Alternance
il y a 19 heures
FITECO Mayenne, France**FITECO en quelques chiffres**: · - Plus de 2 000 collaborateurs · - 86 bureaux répartis sur le territoire français · clients accompagnés au quotidien · - Plus de 50 ans d'expérience dans les métiers de l'expertise comptable, du conseil et de l'audit. · Chez FITECO, l'esprit d'é ...
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Chargé D'affaires Professionnels
il y a 3 jours
BNP Paribas Angers, France**Chargé d'Affaires Professionnels Angers Sud - H/F** · " En véritable partenaire commercial, vous accompagnez vos clients au quotidien dans leur activité et la réalisation de leurs projets" · **#Conseil #Commerce #SatisfactionClient** · Le territoire d' Angers recherche son proc ...
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Approvisionneur (H/F)
il y a 3 semaines
Adecco Mauges-sur-Loire, France**Votre mission**: · ADECCO CHEMILLE recherche pour l'un de ses clients spécialiste dans la restauration d'édifices patrimoniaux, la reproduction d'ouvrage d'art et la réalisation de créations traditionnelles en menuiserie, ébénisterie, charpente ferronnerie et serrurerie d'art U ...
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Ingénieur patrimonial
il y a 2 semaines
MBway Angers, France AlternanceMBway Angers, réseau de 18 écoles de Management, implantée sur le Campus de l'ESPL, est le leader dans l'enseignement supérieur. Notre école assure la formation de publics, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à Bac +5). Les formations que nous pr ...
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Menuisier (H/F)
il y a 2 semaines
Adecco Mauges-sur-Loire, France Intérim**Votre mission**: · L'agence Adecco recrute pour son client, spécialisé dans le domaine de Construction et basé à Mauges-sur-Loire ,en Intérim un MENUISIER ATELIER BOIS (H/F). · Notre client, une entreprise historique fondée au XVIIIème siècle, est spécialisée dans les métiers d ...
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Ingénieur patrimonial
il y a 2 semaines
MBway Angers, FranceMBway Angers, réseau de 18 écoles de Management, implantée sur le Campus de l'ESPL, est le leader dans l'enseignement supérieur. Notre école assure la formation de publics, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à Bac +5). Les formations que nous pr ...
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Conseiller Patrimonial Affinité – H/F
il y a 3 semaines
BNP Paribas Angers, FranceMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? · Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. · Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à tr ...
Ingénieur patrimonial en alternance - Angers, France - MBway
Description
Description
de l'entreprise :Jeune entreprise indépendante créée en 2018, elle est spécialisée dans le conseil et la gestion du patrimoine privé et professionnel à l'écoute de ses clients dirigeants d'entreprise et particuliers. Un savoir-faire au travers de missions de conseil et de courtage, dans plusieurs domaines :
Missions :
Tu alternes 7 jours en entreprise/3 jours à l'école
Profil recherché :
Vous intégrez un cursus de type Master, Master 2 ou titre RNCP (bac +4/+5) dans le domaine de la gestion de patrimoine, banque / finance / assurances, droit du patrimoine / notarial. Nous souhaitons plus que tout mettre en avant la personnalité d'un(e) candidat(e) mature, à l'esprit vif, rigoureux(se), organisé(e) et à l'aise dans un environnement où plusieurs domaines d'activités se côtoient. Son tempérament doit être en phase avec le niveau de satisfaction et d'exigence attendue dans ce domaine par les clients et partenaires de l'entreprise. La personnalité doit s'associer à des compétences en qualité rédactionnelle, relation commerciale, esprit de synthèse et une habileté avec les outils numériques (agrégateur, simulateurs, signature et souscription électronique...). Des bases techniques solides acquises dans un ou plusieurs domaines sont indispensables : banque, finance, assurance, immobilier, droit, fiscalité, comptabilité-gestion.
Modalités :