Responsable Sud Est - Aix-en-Provence, France - OPERA BUREAU DE FAMILLE

OPERA BUREAU DE FAMILLE

Entreprise vérifiée

Aix-en-Provence, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Opéra Bureau de Famille** est un multi-Familly Office. Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Nous proposons une offre globale et sur mesure s'appuyant sur toutes les thématiques liées à l'organisation patrimoniale, aux placements financiers, aux investissements immobiliers et à la gestion administrative du quotidien.

L'année 2023 marque un tournant avec le développement du réseau national OPERA, à travers l'implantation de nos bureaux en région. Dans ce cadre, nous recherchons, pour notre bureau d'Aix-Marseille, un **Responsable Sud Est - Conseiller patrimonial.**

Le **Responsable Sud-Est** est en charge de son portefeuille de clients patrimoniaux qu'il accompagne sur le long terme, dans une relation de confiance, de proximité et de transparence. Il développe ce portefeuille de clients en s'appuyant sur sa prospection, son réseau de prescripteurs et la recommandation. Il est garant du respect des objectifs fixés par la Direction Générale en matière de CA et de collecte.

**SUIVI DU PORTEFEUILLE CLIENTS EXISTANT**

Vous connaissez parfaitement la situation patrimoniale de vos clients avec qui vous entretenez un véritable lien étroit de proximité et de confiance (via notamment des rendez-vous réguliers). Vous apportez le conseil et les préconisations nécessaires à l'évolution de leur stratégie patrimoniale dans le temps, en lien avec les experts internes : ingénieur patrimonial, experts immobilier et financier, expert juridique et fiscal,

Vous coordonnez également l'activité de l'assistante patrimoniale en charge de l'administratif lié au patrimoine (secrétariat privé, administration des entreprises patrimoniales, etc ), pour apporter un accompagnement global et quotidien au client.

**DEVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE CLIENTS**

Vous êtes chargé de la prospection sur votre secteur. Vous générez des leads en utilisant les nombreux leviers qui s'offrent à vous : prospection directe, recommandation, animation de votre réseau de prescripteurs et de partenaires (notaires, avocats, expert-comptable ), mise en place d'événements physiques ou digitaux, participation à des salons et clubs affaires, en lien avec le service marketing.

Vous prenez en charge les nouveaux clients pour les accompagner sur les différents rendez-vous. Vous réalisez les bilans et préconisez, en lien avec l'ingénieur patrimonial et les équipes internes, des stratégies adaptées et sur mesure, alignées sur leur profil et leurs objectifs.

Vous êtes garant de la bonne tenue de la CRM et des logiciels internes, du suivi des KPI, de la mise en œuvre des process, de la veille sur votre secteur et votre marché local, et de l'image d'OPERA (que vous véhiculez).

**A PROPOS DE VOUS**
- Vous avez un Master 2 en Gestion de Patrimoine
- vous justifiez d'une expérience de 8 ans minimum en banque privée et/ou en gestion de patrimoine haut de gamme
- Vous maîtrisez les dispositifs légaux et fiscaux du particulier et de l'entreprise
- Vous avez de bonnes connaissances en placements financiers / immobiliers
- Vous avez un profil entrepreneur, avec un réseau local bien établi
- Vous êtes à l'écoute, diplomate, avec un grand sens de l'humain.
- Vous avez le goût du challenge et de la perfection.

**POURQUOI NOUS REJOINDRE ?**
- Un projet de développement ambitieux avec de vraies perspectives d'évolution
- Une entreprise familiale où l'humain est au cœur de la stratégie
- Un back office pluridisciplinaire à vos côtés pour vous permettre de vous concentrer sur vos missions : ingénieurs patrimoniaux et fiscaux, experts en allocation d'actifs financiers, experts immobiliers, juristes,
- Un service communication / marketing pour soutenir et appuyer vos actions commerciales
- Une offre de produits exclusives et différenciantes
- Une formation de base et continue pour un accompagnement poussé vers l'expertise métier.
- Une charte RSE (orientation finance durable, charte de télétravail, engagement 1% pour la planète )

**NOUS VOUS PROPOSONS**
- Type de contrat : CDI (39h)
- Rémunération fixe + Prime sur objectif mensuel déplafonnées
- Primes de participation et plan d'Epargne Groupe
- Locaux en plein cœur d'Aix en Provence
- Mutuelle et prévoyance
- Ordinateur et téléphone professionnels
- Carte de titres restaurants
- Prise en charge des transports à hauteur de 75%

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 26 000,00€ par an

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Requis)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 8 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel