Alternance - Assistant(E) Capital Markets - (H/F) - Paris, France - Groupe BPCE
Description
**Description de l'entreprise** Qui sommes-nous ?****LA banque SANS distance **
La Bred Banque Populaire s'attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et s'appuie également sur ses pôles d'expertises : Salle des Marchés, Société de Gestion d'Actifs, Banque Privée et Corporate.
La Bred Banque Populaire est une banque coopérative et régionale ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.
Elle poursuit son développement avec plus d'un million de clients.
**Rejoindre la BRED, c'est intégrer le Groupe BPCE, 2**ème**Groupe Bancaire Français, sponsor premium des JO Paris 2024.**
**Poste et missions**
En tant qu'Assistant(e) Capital Markets, vous serez rattaché(e) à la Direction des Solutions de Financement qui intervient sur l'arrangement de financements désintermédiés de type EMTN, Euro PP, Schuldschein, US PP et Neu MTN.
À ce titre, vous aurez pour missions:
- Participer à l'exécution d'opérations : rédaction de mandats, teasers, info memo, termsheet, coordination de la rédaction de la documentation juridique avec les avocats
- Organiser des roadshows,
- Répondre aux consultations en lien avec la Salle des Marchés,
- Effectuer des analyses crédit et des modélisations financières en lien avec les analystes de la Banque de Grande Clientèle,
- Préparer de pitchs à destination des clients,
- Assurer une veille de marché via Bloomberg notamment : émissions sur le marché primaire, mise à jour indicateurs crédit
- Assister à des conférences notamment celles avec un accent ESG.
Vous serez amené(e) à avoir des interactions régulières en interne (coverage, direction juridique, back office, salles des marchés, équipes de syndication ) et externe (émetteurs, investisseurs, avocats, agences de notation )
**Profil et compétences requises**
- Vous êtes étudiant(e) en Master Finance en école de commerce ou équivalent universitaire ?
- Vous avez de bonnes connaissances en finance de marché et d'entreprise ?
- Vous faîtes preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et d'autonomie ?
- Vous maitrisez l'anglais
- Vous avez une bonne maitrise des outils bureautiques (Power point, Excel) ?
- La connaissance Bloomberg appréciée
Nous rejoindre ? C'est partager nos valeurs : proximité, solidarité et entreprenariat, et bénéficier d'un suivi personnalisé tout au long de votre alternance
**Chacun a sa place à la BRED, la Mission Handicap vous accompagne au quotidien.**
Job Reference: BRED03761
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