Emplois
>
Versailles

    Consultant conseiller en gestion de patrimoine - Versailles, France - Infodis

    Infodis
    Infodis Versailles, France

    il y a 3 jours

    Default job background
    CDI
    Description

    POUR QUI ?

    Notre partenaire est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine avec
    plusieurs milliers de clients et plusieurs millions d'actifs sous gestion.
    Il recherche actuellement dans le cadre d'une création de poste, un
    Consultant conseiller en gestion de patrimoine (F/H) afin d'accompagner le
    directeur dans l'ensemble des tâches administratives.

    QUELLES MISSIONS ?

    Au sein d'une équipe motivée, vous avez pour mission principale de répondre
    aux demandes et aux besoins des clients, en proposant un service de qualité
    et adapté à chacun. Vous avez également pour rôle de développer votre
    portefeuille client en démarchant vos prospects, en leur apportant votre
    expertise. Dans ce cadre, vous serez amené à :

    • Effectuer une évaluation approfondie du patrimoine pour mieux comprendre
    les besoins et les objectifs de votre interlocuteur.

    • Examiner la situation financière de vos clients sous tous ses aspects à
    l'aide de nos outils spécialisés.

    • Proposer des recommandations sur les meilleures solutions à adopter.

    • Assister à la concrétisation des investissements et faciliter leur mise
    en œuvre.

    • Assurer un suivi continu dans le temps et maintenir un accompagnement
    personnalisé en matière de gestion patrimoniale.

    Cabinet accès sur le développement de la digitalisation, vous bénéficiez
    d'outils performants qui vous permettront une parfaite exploitation des
    données, rapide et efficace.

    Ces outils vous permettent d'établir un processus clair, en analysant les
    aspects juridiques, patrimoniaux et fiscaux de manière approfondie.

    Vous assurez le suivi administratif de vos clients. Cela comprend également
    l'animation des rendez-vous clients, louis la présentation de votre
    stratégie adaptée à leurs besoins.

    VOUS ÊTES ?

    Titulaire d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou dans le domaine
    financier, vous justifiez d'une première expérience similaire, notamment
    commerciale.

    Ambitieux, vous faites preuve de ténacité et de rigueur.
    Vous appréciez le travail d'équipe, en intégrant une entreprise conviviale
    et attractive.

    Pas encore convaincu ?

    Salaire attractif selon votre profil et évolution interne.

  • 2B - Investissements Gestion Privée

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    2B - Investissements Gestion Privée Boulogne-Billancourt, France

    2B - Investissements Gestion Privée est un cabinet familial indépendant de Conseils en Gestion de Patrimoine. · Nous conseillons nos clients particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets d'investissements immobiliers et financiers en répondant à leur problém ...

  • FAB-Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    FAB-Group Boulogne-Billancourt, France

    Descriptif du poste · Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Boulogne.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Gérer un fonds de commerce de 500 clients P ...

  • FAB-Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    FAB-Group Boulogne-Billancourt, France

    Descriptif du poste · Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Boulogne. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Gérer un fonds de commerce de 500 client ...

  • Groupe Valority

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 12 heures

    Groupe Valority Le Plessis-Robinson, France

    Valority gestion privée c'est notre expertise d'investissements financiers. · De l'assurance-vie à la SCPI en passant par l'épargne retraite et tout produit d'investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets ...

  • Union Financière de France

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Union Financière de France Sceaux, France

    **Description de l'entreprise** · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélection ...

  • Speedrh

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 jour

    Speedrh Boulogne-Billancourt, France

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...

  • FAB-Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    FAB-Group Neuilly-sur-Seine, France

    Descriptif du poste · En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Neuilly (92), vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoi ...

  • FAB-Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    FAB-Group Antony, France

    Descriptif du poste · - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille de 600 clients Patrimoniaux. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un dia ...

  • Predictis

    Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Predictis Le Plessis-Robinson, France

    **Description de la société** · Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** · Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Pred ...

  • ASTORIA FINANCE

    Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    il y a 12 heures

    ASTORIA FINANCE Paris e, France

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 milliards d'euros d'encours. · Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud ...

  • ASTORIA FINANCE

    Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    ASTORIA FINANCE Paris e, France

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 milliards d'euros d'encours. · Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud ...

  • ASTORIA FINANCE

    Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    ASTORIA FINANCE Paris e, France

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 milliards d'euros d'encours. · Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud ...

  • FAB-Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    FAB-Group Levallois-Perret, France

    Descriptif du poste · Ses principales missions seront les suivantes: · - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation, · - Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un c ...

  • L&A FINANCE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    L&A FINANCE Paris e, France

    **L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. · Nous sommes aujourd'hui l'**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos ...

  • Groupe Valority

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Groupe Valority Levallois-Perret, France

    Descriptif du poste · Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) · **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** · Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d'agence, vos missions seront: · 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux · 2 ...

  • Groupe Valority

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Groupe Valority Levallois-Perret, France

    Valority gestion privée c'est notre expertise d'investissements financiers. · De l'assurance-vie à la SCPI en passant par l'épargne retraite et tout produit d'investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets ...

  • L&A FINANCE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    L&A FINANCE Paris e, France

    **L&A Finance** est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. · Nous sommes aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard ...

  • GROUPE FINARE

    Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 12 heures

    GROUPE FINARE Clichy, France

    **Selfepargne Global capital** a pour ambition de devenir l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France. · Filiale du **Groupe FINARE**, le Groupe s'est construit sur des expertises fortes permettant à ses structures d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le ...

  • Auguste Patrimoine

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Auguste Patrimoine Paris e, France

    **Auguste Patrimoine** · Forte de son expertise et de son indépendance, notre maison est spécialiste de la gestion de patrimoine et dispose de sa propre plateforme digitale afin de proposer un service unique. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons qu ...

  • BEHIVE

    Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    BEHIVE Paris er, France

    Descriptif du poste · Basé(e) à Paris (75), notre client vous offre la possibilité de reprendre un portefeuille de choix dans Paris intra-muros · Vous viendrez effectivement prendre la relève d'un Gestionnaire de Patrimoine ayant développé depuis des années un très beau portefeu ...