Conseiller en Patrimoine Financier - Paris e, France - FINAÏA
Description
Descriptif du posteAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en patrimoine financier H/F à Paris, pour notre client, un cabinet de courtage à taille humaine, spécialisé en solutions d'épargne et de prévoyance.
Au sein du pôle commercial et sous la responsabilité d'un Manager, vous êtes chargé(e) de la relation avec les adhérents.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
- accueillir les clients à l'agence,
- traiter les appels téléphoniques et les mails liés à l'activité commerciale,
- recueillir et identifier les besoins des adhérents à chaque étape de leur vie,
- respecter les procédures et les règles internes, appliquer les normes LCB et FT,
- vérifier la conformité des nouvelles souscriptions,
- mettre à jour les outils de suivi qualitatif et quantitatif de l'activité,
- participer aux différentes opérations commerciales.
Profil recherché
- De formation Bac+5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une première expérience en tant que gestionnaire de patrimoine. Rigoureu(se)x, organisé(e), vous justifiez d'excellentes connaissances des lois fiscales et successorales en matière de contrats d'assurance-vie.
Vous êtes habitué(e) à travailler en équipe et avez déjà évolué auprès d'une clientèle de particuliers.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Esprit d'équipe- Sens de l'organisationSAVOIR-FAIRE
Accueil du client
Action commerciale
**Voir plus**
Entreprise
- Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Aucune expérience exigée
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d'activité du poste
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