Chargé de Missions Juridiques Et Administatives - Le Havre, France - SML

Description

**À propos de nous**

SML est un cabinet **indépendant** de Gestion de Patrimoine implanté à Caen depuis 1987. Installés depuis quelques mois dans de nouveaux locaux à Epron, nous souhaitons renforcer notre équipe constituée de 6 collaborateurs dynamiques.

Notre rôle est d'assister, conseiller, et accompagner nos clients dans l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine privé. Pour ce faire, nous procédons à une analyse globale de leur patrimoine (intégrant les dimensions juridiques, économiques, fiscales etc ) et des objectifs souhaités, et déterminons ensuite la stratégie la mieux adaptée. Nous assurons le suivi des placements mis en place, et actualisons la stratégie en fonction de l'évolution des besoins dans le temps. Nos domaines d'intervention sont vastes : assurance de personne, investissements financiers, prévoyance, retraite, défiscalisation, immobilier

La profession étant fortement réglementée, nous inscrivons ces démarches dans un process rigoureux.

Le travail réalisé au sein du cabinet est le fruit d'un travail d'équipe.

**La bienveillance, l'écoute, la confiance, l'approche personnalisée, la proximité sont autant de valeurs humaines que nous privilégions au quotidien.**

Pluridisciplinaire, vous serez en charge de:

- **La conformité réglementaire du cabinet **:veille et mise à jour des obligations réglementaires / suivi pro-actif des procédures internes et organisation du cabinet / Gouvernance produits CIF et Assurance / Suivi des marchés cibles / Conflits d'intéret/ Politique RGPD / Suivi des conventions de partenariats
- **Appui dans la relation client : travail en binome avec les conseillers **:conformité dossiers clients / élaboration de bilans patrimoniaux / déclaration d'adéquation / participation aux rdv clients / traitement des réclamations / suivi Tracfin / formalisation de l'information aux clients
- **Communication **:Prise en main et optimisation de l'outil Prisme / gestion des outils de communication (mailjet, reseaux sociaux...) / proposition et rédaction d'articles (News Letter, réseaux sociaux...) / relevés semestriels clients
- **Administratif** : soutien du gérant dans la gestion de l'entreprise : demande et suivi des prises en charge des formations auprès de l'OPCO / suivi de la collecte / gestion des bordereaux de commissions / établissement et règlement des factures / juridique social : veille de l'actualité sociale - élaboration PV d'AG.

De formation BAC +4/5, ou/et expérience profesionnelle, vous disposez d'une culture juridique et économique solide, idéalement en lien avec la gestion de patrimoine, le milieu bancaire, ou le notariat...

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail