Analyste - Equipe Mezzanine & Unitranche (H/F) - Paris, France - CIC PRIVATE DEBT

Description

**Qui sommes-nous ?**

Créé en 2003, CIC Private Debt gère aujourd'hui plus de 3 milliards d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels et privés.

Acteur de référence du financement désintermédié à destination des PME et ETI européennes, CIC Private Debt bénéficie d'un courant d'affaires de 1er plan grâce à sa présence historique sur le marché de la dette privée, avec une équipe de gestion dont l'expertise est reconnue sur le marché (N°2 en France **et n°6 en Europe** selon la **League Table Debtwire 2023 **et qui bénéficie de sa proximité avec le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale). Depuis sa création, CIC Private Debt a réalisé plus de 300 investissements.

**L'équipe**:
Au sein de CIC Private Debt, l'équipe Mezzanine & Unitranche arrange et structure des financements subordonnés et de type Unitranche, sous format obligataire, pour le compte de PME et d'ETI de secteurs divers et générant entre 5 et 30 m€ d'EBITDA, avec des tickets allant de 5 à 100 m€. A date, l'équipe, composée de trois directeurs d'investissements, d'un chargé d'investissements senior et d'un analyste, a investi dans plus de 85 opérations. L'équipe gère un portefeuille d'une trentaine de lignes et est aujourd'hui en phase active d'investissement de son 6eme fonds « **CIC Mezzanine & Unitranche Financing 6 »**.

**Vos missions**

Vous serez pleinement intégré(e) et exposé(e) à l'activité d'une équipe à taille humaine, et participerez activement aux missions suivantes:

- Revue des Info Memo et Due Diligences stratégiques et financières (analyse stratégique compréhension du business model, analyse financière, etc.) ;
- Participations aux management présentations et aux sessions Q&A avec les conseils M&A, fonds de private equity ;
- Recherches sectorielles, analyses de marchés, organisation et participations aux calls experts ;
- Modélisation de transactions LBO ;
- Rédaction des mémos pour le comité d'investissement ;
- Participation l'exécution des nouveaux investissements ;
- Suivi des investissements et de la performance du portefeuille.

**Ce que vous allez vivre chez nous**

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:
d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.

de 22 jours de RTT par an

d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine

d'une protection sociale renforcée

d'une politique parentale avantageuse

de conditions bancaires et assurances préférentielles

d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant

d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

**Ce que nous allons aimer chez vous**
- Diplômé bac +5 d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'université ;
- Dynamisme, rigueur, curiosité intellectuelle, aptitude à travailler en équipe, ayant le sens des initiatives et sachant travailler de manière autonome ;
- Fortes capacités d'analyse, rédactionnelles et de synthèse ;
- Solides connaissances en finance d'entreprise ;
- Français et anglais courant ;
- Maîtrise avancée d'Excel, Word et Powerpoint ;
- Une première expérience en M&A, Corporate finance, Audit / Transaction Services, Leverage Finance, Finance d'Entreprise, Private Equity ou Private debt est appréciée.
Type de contrat

**CDI**
Statut

**Cadre**
Métier

**Finance Comptabilité Contrôle de gestion**
Localisation

**PARIS (75)
Niveau d études

**BAC + 5 validé ou en cours**
Niveau d expérience

**Junior**
Salaire

**40-60 k € brut annuel fixe + intéressement et participation**
Date de publication

**14/05/2024**
Référence

**A065370