- L'Ingénieure/ Ingénieur patrimonial apporte aux clients et prospects une expertise juridique et fiscale patrimoniale en appui des banquiers privés pour le segment haut de gamme de la banque.
- Elle/il collabore à l'animation d'évènements avec des clients et des prospects.
- Elle/il participe à l'actualisation des compétences des banquiers privés de la Banque Transatlantique par des actions d'information et de formation.
- Des déplacements sont à prévoir en région et plus ponctuellement hors de France pour des rendez-vous clientèle.
- Approfondir le diagnostic de la situation patrimoniale du client réalisé par le banquier
- Faire des recommandations à valeur ajoutée qui seront validées par les conseils juridiques du client avant leur mise en œuvre
- Offrir un service de qualité
- Rédiger un support facilitant la prise de décisions
- Mobiliser d'autres experts internes ou externes lorsque les besoins des clients le nécessitent
- Intégrer la dimension risque dans ses activités de conseil
- Contribuer à la veille dans son domaine
- Transmettre ses compétences
- Participer à la conception et à la rédaction de supports d'information fiscale et juridique
- Participer à des groupes de travail
- Collaborer à l'animation d'évènements avec des clients et des prospects
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 22 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
- Bonne connaissance des produits et services de bancassurance
- Communication et vente
- Animation de réunions et conférences techniques
- Courtoisie
- Esprit d'équipe, solidarité
- Propension à partager son savoir-faire
- Sens de l'écoute
- Adaptation aux évolutions de son environnement et actualisation de ses pratiques professionnelles
- Approche constructive des situations
- Efficacité opérationnelle
- Prise de décision
- Prise d'initiatives et propositions de solutions
- Respect des règles et procédures
- Expérience de 8-10 ans minimum dans un poste similaire en banque privée ou cabinet d'avocats fiscalistes patrimoniaux ou études notariales patrimoniales sur des clients haut de gamme
- Poste basé à Paris 8ème
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Ingénieur Patrimonial Sénior
Trouvé dans: beBee S2 FR - il y a 5 jours
JOBBERRY BANQUE Paris, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission d'accompagner ce dernier dans la relation avec ces clients et l'établissement des stratégies patrimoniales, fiscales...) · A ce titre, vos missions sont les suivantes : · - Accompagner la cl ...
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Ingénieure/Ingénieur patrimonial senior
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
Crédit Mutuel Paris, France CDIQui sommes-nous ? · Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français e ...
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Ingénieur Patrimonial Sénior
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 jours
JOBBERRY BANQUE Courbevoie, France CDI· Poste : Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission d'accompagner ce dernier dans la relation avec ces clients et l'établissement des stratégies patrimoniales, fiscales...) · A ce titre, vos missions sont les suivantes : · - Accompagner la clientèle en matière ...
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Avocat Senior Fiscalité Patrimoniale et Mobilité Internationale
Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 4 jours
BDO France Paris, FranceEvoluez au côté de talents passionnés · BDO Avocats est un cabinet d'avocats pluridisciplinaire, spécialisé dans le droit des affaires et la fiscalité. Il propose son expertise auprès de clients français et étrangers en fiscalité internationale, fiscalité Patrimoniale et Mobilit ...
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Avocat Senior Fiscalité Patrimoniale et Mobilité Internationale
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
BDO France Paris, France· Evoluez au côté de talents passionnés · BDO Avocats est un cabinet d'avocats pluridisciplinaire, spécialisé dans le droit des affaires et la fiscalité. Il propose son expertise auprès de clients français et étrangers en fiscalité internationale, fiscalité Patrimoniale et Mobi ...
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Conseiller Patrimonial h/f
Trouvé dans: One Red Cent EUR eFC C2 - il y a 3 jours
Clubfunding Group Paris, France À temps pleinVotre mission, si vous l'acceptez : · En tant que Conseiller Patrimonial, que vous soyez junior ou senior, vous jouerez un rôle clé dans l'expansion de notre portefeuille d'investisseurs. · Vos défis ? · Enrichir et diversifier un portefeuille d'investisseurs existants avec audac ...
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Alternant(e) Assistant(e) Ingénieur Patrimonial
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
Meeschaert Paris, France AlternanceCréé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office. Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l'innovation, source de performance au service du sens et accompagne ai ...
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Stage - Gestion de Patrimoine H/F Paris IDF
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 1 jour
KAYS Wealth Management Paris, FranceAvec plus de 650M€ d'actifs conseillés en 6 ans, vous intégrez le groupe qui connait la plus forte dynamique du marché. · Notre cabinet conseille et accompagne sa clientèle en toute objectivité sur l'ensemble des thématiques financières, immobilières, juridiques et fiscales. · No ...
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Stagiaire gestion de patrimoine
Trouvé dans: Jooble FR O L C2 - il y a 4 jours
KAYS Wealth Management Paris, FranceNotre cabinet conseille et accompagne sa clientèle en toute objectivité sur l'ensemble des thématiques financières, immobilières, juridiques et fiscales. · Dès votre intégration, vous suivrez avec notre équipe d'ingénierie patrimoniale une formation complète sur le plan théoriqu ...
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Ingénieur Patrimonial
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
Rothschild & Co Paris, France À temps pleinRothschild & Co · Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. · Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous pe ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 1 jour
Origeen Investissements Paris, FranceFondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. · Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la ...
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Conseiller en gestion de patrimoine SENIOR à partir de SEPTEMBRE
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 1 jour
SnL Conseil Paris, Francede l'entreprise SNL CONSEIL est une société spécialisée en placements financiers qui réunit plus de 18 ans d'expérience dans le domaine. · Notre objectif est le suivant : Vous guider afin de construire et de développer votre patrimoine. · Pour ce faire, nous travaillons en arch ...
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Manager/Senior Manager H/F
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 4 jours
EY Paris, France CDINous sommes reconnus pour notre activité de Valuation, Modeling & Economics (« VME »), ligne de services spécialisée dans l'évaluation financière - évaluation d'entreprises, d'outils industriels, de patrimoines immobiliers, d'actifs incorporels tels que marques ou brevets - et la ...
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Auditeur Senior H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
Walters People Paris, France CDIVOTRE ENVIRONNEMENT ? * Spécialisé dans l'audit d'acquisition et l'évaluation d'entreprise, ce cabinet d'audit a été créé en 2005 pour répondre aux besoins des décideurs confrontés à des situations complexes telles que des achats, des fusions ou des restructuration..., où le reco ...
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Assistant(e) Banque Privée expérimenté(e)
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 1 jour
ODDO BHF Paris, FranceODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d'un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers deux types de gestion possibles, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité ...
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Ingénieur Patrimonial Junior
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
Pictet Paris, FranceYour team · Le groupe Pictet, fondé en 1805, a son siège à Genève, en Suisse. Le Groupe est établi dans le monde entier (30 bureaux) et emploie actuellement plus de 5300 personnes. La division Pictet Wealth Management (PWM) s'appuie à la fois sur un héritage bancaire suisse de p ...
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Avocat (Remote)
Trouvé dans: Jooble FR O L C2 - il y a 4 jours
BDO France Paris, FranceBDO Avocats est un cabinet d'avocats pluridisciplinaire, spécialisé dans le droit des affaires et la fiscalité. Il propose son expertise auprès de clients français et étrangers en fiscalité internationale, fiscalité Patrimoniale et Mobilité Internationale,fiscalité des Entreprise ...
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Avocat Fiscaliste Senior F/H
Trouvé dans: Jooble FR O L C2 - il y a 17 heures
Fyte Paris, FranceNotre client est un cabinet d'avocats d'affaires français de renom, présent à l'international. · Il recherche un Avocat Fiscaliste Senior F/H. · Le collaborateur intègrera une équipe reconnue pour son expertise en fiscalité, accompagnant une clientèle française et international ...
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Collaborateur Comptable H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
Walters People Paris, France CDILe poste est situé dans le 12ème arrondissement de Paris à quelques pas de la Gare de Lyon. La rémunération varie en fonction du profil. Vous intégrerez un cabinet composé de 50 collaborateurs répartis sur 2 pôles et accompagnant plus de 600 clients. La clientèle est variée de ty ...
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Consultant Expérimenté
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 4 jours
EY Paris, France CDINous sommes reconnus pour notre activité de Valuation, Modeling & Economics (« VME »), ligne de services spécialisée dans l'évaluation financière - évaluation d'entreprises, d'outils industriels, de patrimoines immobiliers, d'actifs incorporels tels que marques ou brevets - et la ...
Ingénieure/Ingénieur patrimonial senior - Paris, France - BANQUE TRANSATLANTIQUE
Description
Vos missions
Mission principale :
Activités /tâches spécifiques du poste :
Assurer une activité de conseil juridique et fiscal patrimonial :
Mettre son expertise au service de son environnement de Banque Privée :
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
Ce que nous allons aimer chez vous
Connaissances et compétences techniques :
Connaissances juridiques et fiscales patrimoniales approfondies, spécialement dans la cession / transmission de PME et de groupes cotés et en fiscalité internationale
Savoir-faire / Savoir être :
Sens de la qualité du service aux clients (interne et/ou externe)
Engagement dans l'action :
Informations complémentaires