- Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d'informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l'agenda partagé avec des conseillers).
- Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l'agenda partagé).
- Réception, tri et traitement du courrier
- Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
- Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
- Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
- Vous êtes étudiant(e) Bac+4 à Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine
- Bon relationnel, capacité d'adaptation, esprit d'équipe
- Autonome et curieux
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 1 semaine
MBway Vannes, France Alternance, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour lun de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance dans le cadre dun . · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers ...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller patrimonial H/F en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deu ...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceMISSION · S :Au sein de l'une des agences, vous êtes en appui du Conseiller Patrimonial afin de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. · Dans le cadre d'une approche globale, vous assistez le Conseiller Patrimonial afin d'optimiser l'éq ...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 3 semaines
MBway Vannes, France, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance dans le cadre d'un . · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter ve ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceLe campus propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants. Le campus recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en alter ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France Alternance, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez des ava ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 3 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceMBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, prof ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 5 jours
MBway Vannes, France Alternance, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un conseiller patrimonial en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Jusquà décembre 2023, profitez des avant ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceUne formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un . · L'entreprise · Nous recherchons pour une de nos entreprises partenai ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 2 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceLe campus AFTEC de Vannes propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants. Le campus recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrim ...
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Gestionnaire patrimonial en alternance H/F
il y a 3 semaines
MBway Vannes, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire patrimonial en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée prochaine, profitez des ...
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Gestionnaire patrimonial en alternance H/F
il y a 1 semaine
MBway Vannes, France Alternance, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire patrimonial en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée prochaine, profitez des ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 3 semaines
Aftec Vannes, France AlternanceUne formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine. · L'entreprise · Nous recherchons pour une de ...
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Un(e) Conseiller(ère) patrimonial en alternance H/F
il y a 3 jours
MBway Vannes, France Alternance, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(ère) patrimonial en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profite ...
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Un(e) Conseiller(ère) patrimonial en alternance H/F
il y a 3 semaines
MBway Vannes, France, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(ère) patrimonial en alternance H/F. · Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? · Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profite ...
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Assistant Patrimoniial
il y a 2 semaines
Jobberry Vannes, FranceJobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDI à Vannes (56). · Partenaire de vos clients et de vos conseillers patrimoniaux, l'assistant patrimonial a un rôle clé. · **Vos missions sont les suivante ...
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Alternance Réseau
il y a 3 semaines
Crédit Agricole du Morbihan Vannes, FranceVous voulez découvrir la diversité de nos métiers et construire votre avenir professionnel ? · **N'attendez plus, rejoignez-nous ** · L'alternance au Crédit Agricole du Morbihan vous propose: · - D'effectuer des missions variées et de qualité au cœur de la vie d'une équipe de pro ...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine en Alternance
il y a 3 semaines
Le Groupe La Poste Vannes, France ApprenticeshipLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. · Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. · Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise resp ...
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Conseiller Clientèle Patrimonial
il y a 2 semaines
Le Groupe La Poste Vannes, FranceLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. · Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. · Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos collaborateurs ...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium Junior
il y a 2 semaines
Société Générale Vannes, France**Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · - Conc ...
Conseiller patrimonial en alternance H/F - Vannes, France - MBway
Description
, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un conseiller patrimonial en alternance H/F.
Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?
Orientez-vous vers une formation professionnalisante Jusqu'à décembre 2023, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un
VOTRE RÔLE :
PROFIL :
MODALITÉS :
Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois
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