Conseiller Patrimonial Affinité - Courbevoie, France - FAB Talents

FAB Talents

Entreprise vérifiée

Courbevoie, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Vous rejoindrez une équipe de conseillers dédiés à assurer la satisfaction des clients. Vous deviendrez le point de contact privilégié pour les clients particuliers ayant des enjeux patrimoniaux et cherchant un accompagnement personnalisé. Vous les guiderez à travers différentes étapes de leur projet, en organisant des rencontres thématiques sur des sujets tels que la retraite, la protection familiale et la succession, ainsi que des analyses de leur situation patrimoniale et des recommandations pour optimiser leurs actifs financiers. Vous les conseillerez également sur les opportunités d'investissement, comme l'immobilier et l'assurance-vie. Vous serez responsable de la gestion des risques liés à votre portefeuille clients et travaillerez à son développement grâce à des recommandations. Vous contribuerez également activement aux actions commerciales de l'agence, en collaboration étroite avec les autres conseillers. Vous interviendrez dans une de nos agences, où l'accent est mis sur l'accueil et la satisfaction client, en travaillant en étroite collaboration avec vos collègues. Vous utiliserez la synergie avec les experts de la Banque Privée pour identifier les clients éligibles et les orienter vers le niveau de service approprié. Vous bénéficierez d'un parcours de formation adapté à vos besoins.

Profil recherché:
Pour les diplômés d'un Bac +2/3, vous justifiez d'au moins 6 ans d'expérience réussie dans la gestion de portefeuilles clients bancaires, y compris des stages et des périodes en alternance.
Pour les diplômés d'un Bac +4/5, vous possédez une expertise dans les conseils en matière d'épargne, de prévoyance et de financement des projets des particuliers, avec au moins 2 ans d'expérience dans la gestion de portefeuilles clients bancaires, y compris des stages et des périodes en alternance.
Vous êtes motivé par les défis et vous adaptez rapidement.
Vous avez un fort esprit commercial.
Vous êtes axé sur les résultats et la satisfaction client, avec un sens du service, de l'impact et de l'influence reconnus.
Salaire fixe : 30-38K€.

Type d'emploi : CDI

Rémunération : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : En présentiel