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    Alternance : Conseiller Gestion Privée (H/F) - Paris, France - Crédit Mutuel

    Crédit Mutuel
    Crédit Mutuel Paris, France

    il y a 6 jours

    Crédit Mutuel background
    Description

    Qui sommes-nous ?

    Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d'investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus de 40 ans.

    Fort de 560 collaborateurs, La Française gère près de 45 milliards d'euros d'actifs (au 31/12/2023) et se développe auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l'international grâce à ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.

    2024 devrait être l'aboutissement du projet annoncé par Crédit Mutuel Alliance Fédérale en septembre de la construction d'une nouvelle ligne métier dédiée à l'Asset Management, qui regrouperait toutes les structures[1] de gestion du groupe bancassureur au sein d'un modèle multi-spécialistes. L'ambition est de constituer un acteur majeur de l'Asset Management en Europe, 6e intervenant français avec 166 Md€ sous gestion (au 31/12/2022), présent partout en Europe, actif en Asie et proposant une large gamme d'expertises complémentaires incluant les actifs côtés et les actifs non côtés (immobilier et alternatifs).

    [1] Sociétés de gestion du Groupe : Crédit Mutuel Asset Management, La Française Asset Management, La Française Systematic Asset Management, La Française REM, Crédit Mutuel Epargne Salariale, CIC Private Debt, Crédit Mutuel Impact, Cigogne Management, Crédit Mutuel Gestion, New Alpha Asset Management, Banque de Luxembourg Investments, Dubly Transatlantique Gestion.

    Moniwan est la première plateforme entièrement dématérialisée permettant à tout investisseur d'accéder à la propriété en souscrivant à des parts de SCPI, solution d'épargne composée de parcs immobiliers.
    La plateforme propose également l'adhésion en ligne, d'un contrat d'assurance et à vocation de continuer de référencer d'autres produits patrimoniaux, fort de l'architecture ouverte de la Gestion Privée.

    Lancé dans un mode projet collaboratif et innovant, Moniwan vous permettra d'évoluer sur vos missions dans un esprit « start-up » tout en étant intégré(e) à un groupe leader sur le marché des SCPI.

    Dans ce contexte, vous intégrerez l'équipe commerciale dédiée à Moniwan et aurez pour principale mission d'assister les responsables commerciaux et opérationnels dans le développement de la plateforme en intervenant comme support sur le traitement des clients et prospects.

    Vous aurez l'occasion de développer de solides connaissances en gestion de patrimoine.

    Cette expérience vous permettra, également, d'appréhender le monde de la Fin Tech, de comprendre les enjeux de la révolution digitale dans le secteur financier et d'étudier les stratégies d'adaptation à ce nouvel environnement.

    Vos missions

    Plus précisément, vous accompagnerez l'équipe commerciale sur les missions suivantes :

    Gestion de la clientèle directe :

    Support commercial : Entrée en relation, collecte et interprétation des données patrimoniales, simulation, test d'adéquation et rédaction de propositions commerciales

    Suivi du démarchage de clientèle directe : rédaction de mailing et e-mailing, gestion des demandes de dossier, relance téléphonique
    • Support administratif et réglementaire : Mise à jour de dossiers clients, recherche dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, classement, archivage
    • Dans le cadre du déploiement d'un nouvel outil CRM : participer à la mise à jour et à la bonne tenue de la base de données clients

    Vous pourrez également être amené(e) à participer à la promotion de la plateforme :

    Identification d'évènements (conférences, salons...) / actions ciblés visant à accroître la notoriété Moniwan

    Support à l'organisation des évènements / à la coordination des actions

    Ce que nous allons aimer chez vous

    De formation supérieure bac+4 minimum en école de commerce ou université avec une spécialisation en gestion de patrimoine, fiscalité ou finance, vous avez acquis une bonne maîtrise du pack office, notamment d'Excel, et possédez une appétence pour les outils/enjeux digitaux.

    Surtout, vous êtes motivé(e) et organisé(e) et souhaitez contribuer à la réussite d'une activité en plein développement. Un intérêt pour la Fin Tech est un plus.

    De nature curieuse et volontaire, vous faites preuve d'une grande rigueur et d'une autonomie certaine dans la gestion des missions confiées.

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  • ADVENIS

    Conseiller en Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    ADVENIS Paris, France

    Advenis Gestion Privée propose à ses Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) un système de rémunération variable déplafonné et trés attractif · Ses principales missions sont d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance: ...

  • CREDIT AGRICOLE NORD EST

    Conseiller en Gestion Privée

    il y a 3 jours

    CREDIT AGRICOLE NORD EST Paris, France

    Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, c'est la raison d'être du Crédit Agricole, 1er financeur de l'économie française, 1er bancassureur en Europe et 10ème groupe bancaire mondial. · Fort de cette raison d'être, le groupe Crédit agricole s'appuie sur so ...

  • Talent sur Mesure pour Clartan associés

    Collaborateur Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    Talent sur Mesure pour Clartan associés Paris e, France

    **Client** · Fondée en 1986, Clartan Associés est une société de gestion qui gère près d'un milliard d'euros d'actifs. Présente à Paris, en Allemagne et en Suisse, son approche place résolument l'humain au cœur de la finance, qu'il s'agisse de l'équipe, des clients (particuliers ...

  • Advenis gestion privée

    Conseiller en Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    Advenis gestion privée Paris e, France

    Descriptif du poste · Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: · - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle ...

  • Valority

    Conseiller en Gestion Privée

    il y a 6 jours

    Valority Levallois-Perret, France

    Depuis plus de 37 ans, le Groupe Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. · **Valority **est à l'image d'une grande famille, composée de **plusieurs expertises métiers int ...

  • FED Finance

    Middle Office en Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    FED Finance Paris, France

    **FED FINANCE cabinet spécialisée en finance, Banque et Assurance recherche pour un cabinet en gestion privée: un/une middle Officer** · **Votre fonction**: · Au sein d'une équipe de gestionnaires de 6 personnes vos responsabilités seront les suivantes: · - Préparation des entret ...

  • LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES

    Assistant Conseiller Gestion Privée

    il y a 4 jours

    LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES Paris, France

    **Qui sommes-nous ?** · Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d'investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus de 40 ans. · Fort de 560 collaborateurs, La F ...

  • Garance

    Gestionnaire Pole Gestion Privée

    il y a 4 jours

    Garance Paris e, France

    **Vous recherchez des missions variées au sein dans une entreprise innovante, qui place le bien-être de ses collaborateurs comme levier de performance** Vous êtes sur la bonne voie, lisez la suite: · Nous sommes GARANCE assureur mutualiste indépendant, acteur de la protection soc ...

  • Talent sur Mesure pour Clartan associés

    Assistant Commercial Gestion Privée

    il y a 5 jours

    Talent sur Mesure pour Clartan associés Paris e, France

    **Client** · Fondée en 1986, Clartan Associés est une société de gestion qui gère près d'un milliard d'euros d'actifs. Présente à Paris, en Allemagne et en Suisse, son approche place résolument l'humain au cœur de la finance, qu'il s'agisse de l'équipe, des clients (particuliers ...

  • Groupe BPCE

    Chargé(E) D'affaires Gestion Privée

    il y a 4 jours

    Groupe BPCE Paris, France

    **Description de l'entreprise** · Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et · - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d'affaires au service de plus d'un milli ...

  • Groupe Cyrus (Cyrus Conseil)

    Alternance - Conseiller Assistant Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    Groupe Cyrus (Cyrus Conseil) Paris, France

    **_Investissez votre avenir à nos côtés _** · Plus qu'une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. · Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 35 ans d'expérience, 11,6 milliard ...

  • FED Finance

    Chargé(E) de Marketing Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    FED Finance Paris e, France

    **Fed Finance - Finance de marché recherche pour une belle société de gestion de premier plan, une ou un : Chargé(e) de marketing gestion privée / réseau de distribution.** · **Votre fonction**: · Rattaché(e) au Directeur Marketing & Communication et au sein d'une équipe de 12 pe ...

  • Page Personnel

    Gestionnaire Exprimenté Pôle Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    Page Personnel Paris e, France

    À ce titre, vos missions sont les suivantes: · - Gestion des actes simples et des actes complexes sur l'ensemble du contrat (vie du contrat et succession), · - Traitement des réclamations des plus simples aux plus complexes, · - Traitement des actes de gestion transmis par les co ...

  • Dogfinance

    Alternance - Conseiller en Gestion Privée 02 (F/H)

    il y a 1 semaine

    Dogfinance Paris er, France

    Descriptif du poste · Tu souhaites acquérir et développer une nouvelle expérience professionnelle dans le conseil bancaire et te spécialiser auprès de la clientèle patrimoniale ? · Tu prépares un Master Banque-Finance et souhaites suivre cette formation en alternance sur minimum ...

  • Jobberry

    Conseiller en Gestion Privée

    il y a 5 jours

    Jobberry Paris, France

    CLIENT · Nous recherchons pour notre client, un Cabinet de Gestion Privée, un Gestionnaire de Patrimoine Junior H/F pour un poste en CDI, dans le cadre d'une création de poste. · Les + de notre client : · •Société de 2 collaborateurs, taille humaine · •Variable déplafonné · ...

  • Jobberry

    Conseiller en Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    Jobberry Paris, France À temps plein

    CLIENT · Nous recherchons pour notre client, un Cabinet de Gestion Privée, un Gestionnaire de Patrimoine Junior H/F pour un poste en CDI, dans le cadre d'une création de poste. · Les + de notre client : · •Société de 2 collaborateurs, taille humaine · •Variable déplafonnée · ...

  • JOBBERRY BANQUE

    Assistant Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    JOBBERRY BANQUE Paris, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. · Dans ce cadre, vous aurez pour missions : · -La réalisation des études patrimoniales person ...

  • JOBBERRY BANQUE

    Conseiller en Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    JOBBERRY BANQUE Paris, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. · Dans ce cadre, vous aurez pour missions : · Le conseil auprès des clients. · L'application de la stratégie définie et le suiv ...

  • Swiss Life France

    Inspecteur spécialiste gestion privée

    il y a 6 jours

    Swiss Life France France

    Votre profil : · S'il y a bien une chose qu'on ne choisit pas dans sa vie, c'est son prénom. En revanche, rien n'empêche de vouloir « s'en faire un ». · Vous aimez interagir avec les autres ? · Votre méthode de travail vous permet de faire face à des situations inattendues ? · Vo ...

  • CAPITAL RESSOURCES

    Consultant en gestion privée Paris

    il y a 1 semaine

    CAPITAL RESSOURCES Paris, France CDI

    · Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un po ...