Gestionnaire de Patrimoine - Jacob-Bellecombette, France - CRIT

CRIT

Entreprise vérifiée

Jacob-Bellecombette, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**à propos de l'entreprise**:
Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.

Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.

Nous accompagnons chaque année plus de salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...). Pourquoi pas vous

**Description du poste**:
Nous recherchons pour notre client un Gestionnaire de patrimoine (H/F) sur le bassin chambérien.

Vos missions:

- Analyser la situation civile et économique du client,
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission,
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers),
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment,
- Effectuer des points d'étape périodiques, préconiser des arbitrages, suivre leur pertinence,
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs,
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales,
- Apporter un appui technique aux conseillers clients de l'agence ou du réseau.

Profil recherché:

- Maîtrise de la règlementation bancaire et financière,
- Bonnes connaissances des marchés et produits financiers,
- Connaissances des techniques de prospection, négociation, vente,
- Connaissance des techniques de marketing et communication,
- Bonnes connaissances en droit et fiscalité,
- Maîtrise des outils informatiques et numériques métier,
- Pratique de l'anglais.

**informations supplémentaires**:

- Expérience requise : 1 à 2 ans