- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
- ·Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
- Un accompagnement terrain très solide
- Une aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Spring Marseille er, France**Votre mission**: · **Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)** · À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? · Votre bureau LHH Recruitment Solutions recrute un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Marseille (13) ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
MBC Courtage Marseille, FranceVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. · En choisissant **un cabinet a ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 12 heures
Speedrh Marseille, FranceBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
Prédictis Marseille, FrancePREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. · Pour en savoir davantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organi ...
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Agent Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
CALYS DIGITAL Marseille, FranceJe recrute pour mon client, une entreprise de gestion de patrimoine, qui cherche à élargir son équipe d'agents commerciaux indépendants. · Vous n'occuperez pas simplement un rôle de vendeur, mais plutôt celui d'un conseiller de confiance spécialisé dans la gestion de patrimoine. ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
Predictis Marseille e, FrancePredictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015 et certifié ISO 9001 depuis 2014 Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, nous intervenons auprès de particuliers et professionnels. · Predictis c'est au ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Devenez CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE Marseille e, FranceBÉNÉFICIEZ D'UN REVENU ATTRACTIF · Bénéficiez d'un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement · LIBERTÉ ET ÉVOLUTION DE CARRIÈRE · En tant qu'indépendant, vous pourrez faire évoluer votre carrière comme vous le souhaitez, a votre rythme. · UNE FORMATION À ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
OPERA BUREAU DE FAMILLE Aix-en-Provence, France**Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine. Nos services s'articulent autour de quatre métiers : le conseil en organisation ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Predictis Aix-en-Provence, FranceConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant · Responsabilités: · - Fournir des conseils financiers personnalisés et impartiaux à des clients fortunés, en tenant compte de leurs objectifs de vie, de leur tolérance au risque et de leur situation financière actuelle. · - Créer d ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
Predictis Ollioules, FranceCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. · PREDICTIS est ...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 3 jours
Capfinances Marseille, FranceEn 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. · réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. · Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? E ...
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Agent Mandataire
il y a 5 jours
Pôle Emploi Marseille, FranceIndépendant, vous êtes les véritables ambassadeurs AXA sur votre secteur géographique. Vous intervenez sur des sujets liés à quatre domaines essentiels : - se protéger ainsi que ses proches - bien vivre sa retraite, -constituer et valoriser son patrimoine et gérer son argent au q ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 12 heures
APICIL EPARGNE Marseille, France**Qui sommes-nous ?** · En 2016, Legal & General France rejoint le groupe APICIL et prend le nom de GRESHAM, marquant ainsi à la fois une évolution forte et un véritable ancrage historique : en effet, en 1934, Legal & General fait l'acquisition de la société d'assurance Gresham L ...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
il y a 12 heures
Predictis Marseille e, FranceDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique · Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · PREDICT ...
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Business Developer Indépendant Débutant
il y a 1 semaine
Predictis Marseille, FrancePAS D'ALTERNANCE OU DE STAGE POSSIBLE · Les offres que vous recevez ne correspondent pas à vos attentes ? · Vous sentez que votre profil ne sera pas valorisé à hauteur de ce qu'il devrait être ? · On vous propose en général 40/50K€ de fixe avec 10K€ de commissions (presque inatte ...
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant - Marseille, France - Capfinances
Description
En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.
Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.
Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.
À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
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Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :
Le quotidien :
Pourquoi avec nous ?
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