Conseiller en Patrimoine Financier - Paris e, France - FINAÏA

FINAÏA

Entreprise vérifiée

Paris e, France

il y a 6 jours

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en patrimoine financier H/F à Paris, pour notre client, un cabinet de courtage à taille humaine, spécialisé en solutions d'épargne et de prévoyance.

Au sein du pôle commercial et sous la responsabilité d'un Manager, vous êtes chargé(e) de la relation avec les adhérents.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- accueillir les clients à l'agence,
- traiter les appels téléphoniques et les mails liés à l'activité commerciale,
- recueillir et identifier les besoins des adhérents à chaque étape de leur vie,
- respecter les procédures et les règles internes, appliquer les normes LCB et FT,
- vérifier la conformité des nouvelles souscriptions,
- mettre à jour les outils de suivi qualitatif et quantitatif de l'activité,
- participer aux différentes opérations commerciales.

De formation Bac+5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une première expérience en tant que gestionnaire de patrimoine. Rigoureu(se)x, organisé(e), vous justifiez d'excellentes connaissances des lois fiscales et successorales en matière de contrats d'assurance-vie.

Vous êtes habitué(e) à travailler en équipe et avez déjà évolué auprès d'une clientèle de particuliers.

Qui sommes nous ?

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs.