- Assurer l'accueil physique et téléphonique
- Participer au montage de dossiers de crédit (complétudes, vérification des pièces, ...)
- Organiser les agendas / prise de rendez-vous
- Préparer les rendez-vous (mises à jour des dossiers clients), le cas échéant y participer, rédiger les comptes rendus et assurer le suivi
- Informer et renseigner les clients
- Gérer le fichier prospect (relances, mises à jour ...)
- Obtenir des rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée : repérer les opportunités de vente.
- Carte de paiement : gestion du contrat (création / modification)
- Réclamation : enregistrement de la réclamation, gestion des courriers d'accusé de réception, gestion des éléments de réponse à apporter au client
- Mandats de prélèvement : traitement et transmission des demandes
- Assurer le bon fonctionnement de l'agence sur le plan logistique matériel et sécurité
- Vous intégrez un MBA Gestion de Patrimoine au sein de notre école MBway Annecy
- Vous êtes doté(e) d'un bon socle de connaissances en analyse financière / analyse des risques, réglementation Bâle II et Bâle III, produits bancaires Entreprises.
- Vous alliez la rigueur du financier et le sens des relations commerciales
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'adaptation et d'organisation
- Vous êtes dynamique et vous avez le goût du travail en équipe
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 2 semaines
LCL Annecy, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller Clientèle Privée - ANNECY H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Missions**: · Vous êtes _l'interlocuteur privilégié_ au service d'une **clientèle exig ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 jour
LCL Annecy, France**Type de métier** · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste** · Conseiller Clientèle Privée H/F · **Type de contrat** · CDI · **Poste avec management** · Non · **Cadre / Non Cadre** · Cadre · **Missions** · Vous êtes l'interlo ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
LCL Annecy, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller Clientèle Privée - ANNECY H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Missions**: · Vous êtes _l'interlocuteur privilégié_ au service d'une **clientèle exig ...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance Annecy
il y a 2 jours
LCL Annecy, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller Clientèle Privée en alternance Annecy Cran H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Date prévue de prise de fonction**: · 02/09/20 ...
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Chargé de Clientèle Privée
il y a 2 semaines
AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Annemasse, FranceLynx RH Annemasse - 74, CDI · Détail du poste · Vous avez plusieurs années d'expérience dans le milieu bancaire et vous souhaitez dynamiser votre carrière tout en développant votre expertise patrimoniale? · Devenez Chargé de clientèle privée (h/f) en CDI pour notre client situé à ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Sallanches, France**Description de l'entreprise** · La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. · Intégrer la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, c'est faire partie d'un groupe qui donnera un sens à votre parcours professio ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 3 semaines
LCL Divonne-les-Bains, France**Type de métier** · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste** · Conseiller Clientèle Privée DIVONNE LES BAINS H/F · **Type de contrat** · CDI · **Poste avec management** · Non · **Cadre / Non Cadre** · Cadre · **Missions** · V ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 3 semaines
Lynx RH Saint-Julien-en-Genevois, FranceLynx RH Annemasse, acteur du recrutement en Intérim, CDD, CDI, recherche pour l'un de ses clients, un conseiller clientèle privée h/f en CDI à St Julien en Genevois · Vos missions · - Vous êtes en charge du portefeuille de clients patrimoniaux de l'agence · - Vous réalisez des bi ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 2 semaines
LCL Saint-Julien-en-Genevois, FranceVous êtes l'interlocuteur privilégié au service d'une clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d'épargne et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d'actions ) en apportant à vos cli ...
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Chargé Relation Clientèle Banque Privée Bac+4/+5
il y a 4 jours
BNP Paribas Annecy, France**Alternance - Chargé de Relation Client Banque Privée H/F - 12 ou 24 mois** · **Poste basé à Annecy**, à pourvoir à compter de septembre 2024** · **« Votre expertise au service du patrimoine de nos clients »** · **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** · ...
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Assistant Clientèle Privée
il y a 2 semaines
MBway Annecy, Haute-Savoie, FranceL'école de Management MBway Annecy recrute, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) Assistant Clientèle Privée en alternance.Vous intégrez un MBA Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Missions :Au sein des équipes commerciales, vou ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 jour
LCL Ferney-Voltaire, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller Clientèle Privée - PAYS DE GEX H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Cadre / Non Cadre**: · Cadre · **Missions**: · Vous êtes _l'interlocuteur privilé ...
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Assistant Clientèle Privée
il y a 2 semaines
MBway Annecy, France AlternanceL'école de Management MBway Annecy recrute, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) Assistant Clientèle Privée en alternance. · Vous intégrez un MBA Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. · Missions : · Au sein des équipes commercia ...
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Responsable D'agence Clientèle Privée Rumilly
il y a 2 semaines
LCL Rumilly, France**Type de métier** · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste** · Responsable d'agence clientèle privée H/F · **Type de contrat** · CDI · **Poste avec management** · Non · **Cadre / Non Cadre** · Cadre · Dans le cadre du dévelop ...
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Conseiller Clientèle Privée Ferney Voltaire
il y a 2 semaines
LCL Ferney-Voltaire, France**Type de métier** · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste** · Responsable d'agence clientèle privée H/F · **Type de contrat** · CDI · **Poste avec management** · Non · **Cadre / Non Cadre** · Cadre · **Missions** · Dans le c ...
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Conseiller Clientèle Privée Ferney Voltaire
il y a 2 semaines
LCL Ferney-Voltaire, France**Type de métier** · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste** · Conseiller Clientèle Privée Ferney Voltaire H/F · **Type de contrat** · CDI · **Poste avec management** · Non · **Cadre / Non Cadre** · Cadre · **Missions** · Vou ...
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Responsable D'agence Bancaire Clientèle Privée
il y a 2 semaines
LCL Gex, FranceLe réseau d'agences LCL propose aux particuliers et professionnels une gamme de produits et services bancaires complète. Plaçant la satisfaction du client au cœur de leurs préoccupations, les conseillers LCL construisent avec eux une relation de confiance par un conseil adapté et ...
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Chargé Relation Clientèle Banque Privée Bac+4/+5
il y a 1 semaine
BNP Paribas Annemasse, France**Alternance - Chargé de Relation Client Banque Privée H/F - 12 ou 24 mois** · **Poste basé à Annemasse**, à pourvoir à compter de septembre 2024** · **« Votre expertise au service du patrimoine de nos clients »** · **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?* ...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 2 semaines
IPAC Bachelor Factory Chambéry, France AlternanceUne entreprise partenaire de l' est à la recherche d'un alternant pour un poste de Conseiller de Clientèle Privée (H/F) en alternance à pourvoir dès que possible. · Vos missions : · Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés (prêt ...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 2 semaines
MBway Chambéry, France AlternanceUne entreprise partenaire de MBway Chambéry est à la recherche d'un alternant pour un poste de Conseiller de Clientèle Privée (H/F) à pourvoir dès que possible. · Vos missions : · Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés (prêt imm ...
Assistant Clientèle Privée - Annecy, France - MBway
Description
L'école de Management recrute, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) Assistant Clientèle Privée en alternance.
Vous intégrez un en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Missions :
Au sein des équipes commerciales, vous intervenez en appui des conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion de leurs fonds de commerce.
Vous aurez les missions suivantes:
ASSISTER UNE ÉQUIPE DE CONSEILLERS :
MENER DES ACTIONS DE PROSPECTIONS :
ASSURER LE SUIVI DES OPÉRATIONS (liste non exhaustive) :
AUTRES MISSIONS, LE CAS ÉCHÉANT :
Profil :