Assistant Gestion Privée - Rennes, France - Jobberry
Description
Nous recherchons pour notre client Cabinet de Gestion de Patrimoine régional, un Assistant Gestion Privée - CGP**Les "+" de notre client**:
- Un groupe solide
- Variable + Intéressement + PEE
- 23 Jours de RTT
- Excellente ambiance de travail
En étroite collaboration avec les Gestionnaires de Patrimoine du Cabinet, vous accompagnez ces derniers dans leur quotidien.
**Vos principales missions**:
- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients
- Contrôle de la complétude et conformité des opérations
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires
- Information des clients de l'évolution de leurs opérations (assurance-vie, compte titre, PEA, SCPI...)
- Réalisation de points d'activité réguliers
Diplômé d'une formation supérieure, vous justifiez d'une expérience similaire, acquise au sein d'un Cabinet de Gestion de Patrimoine ou d'une Banque Privée
**Vos soft skills sont la clé de votre réussite**:
- rigueur
- polyvalence
- autonomie
- esprit d'analyse et de synthèse
- travail en équipe.
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