Charge D'etudes Patrimoniales - Strasbourg, France - UNION NOTARIALE FINANCIERE

UNION NOTARIALE FINANCIERE

Entreprise vérifiée

Strasbourg, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Descriptif du poste

Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet d'organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.
- Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation.

Profil recherché

**Formation**

Vous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.

**Aptitudes**

Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu'une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.

**Qualités requises**
- Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Dynamisme**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Administratif

**Voir plus**

Entreprise

Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s inscrit dans une démarche globale qui permet d appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l assurance, l immobilier, l épargne financière et le crédit, à l ensemble des objectifs patrimoniaux.Grâce à ses seize directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.Les conseillers spécialistes de l entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d entreprise, telles que l évaluation, la transmission ou la cession de sa société.Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l'entrepreneur).
- L'ambition UNOFI est d offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
ALEXANDRA REBEIX
- _Chargée de ressources humaines_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Tous niveaux d'expérience acceptés

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES