Cdi - Chargé de Middle-office (H/F) - Paris e, France - Bienprévoir

Description

**Les Activités & Enjeux**

Depuis 2008, BIENPRÉVOIR.FR, spécialiste des placements financiers et du conseil en gestion de patrimoine, offre une large gamme de solutions patrimoniales basée sur une offre en architecture ouverte.

Acteur singulier dans le monde des banques, des compagnies d'assurance-vie, des Family-Office et des sociétés de conseil en gestion de patrimoine classiques, BIENPRÉVOIR.FR déploie avec succès une stratégie exclusive de marketing digital et de communication multicanale ciblée (médias, internet, presse, etc.). Cette stratégie permet de gérer des flux entrants dynamiques de prospects ciblés.

Grâce à l'acquisition de PRIMALIANCE, le pionnier des portails immobiliers de courtage spécialisé dans la distribution de parts de SCPI d'OPCI et de SCI de rendement, BIENPRÉVOIR.FR complète son offre de services et devient ainsi un acteur majeur de l'épargne en France.

Société à taille humaine d'une trentaine de personnes, le groupe est présent à Paris et Lyon.

En 2022, BIENPRÉVOIR.FR rejoint le groupe Eres spécialisé dans le partage du profit qui innove en conseil et gestion depuis 2005.

Expert de l'actionnariat salarié avec une nouvelle approche pour la retraite d'entreprise, le groupe Eres conçoit, met en marché et gère des produits d'épargne retraite, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié dans des entreprises de toutes tailles, cotées ou non cotées. Eres distribue également ses offres grâce à un réseau d'indépendants formés de plus de 5 000 partenaires actifs (courtiers, conseillers en patrimoine ou experts comptables).

**Les missions**:
Rattaché(e) au Responsable du Back Office, au siège à Paris, vous gérez le suivi administratif et conformité des dossiers d'investissements clients proposés (assurances vie, OPCVM, SCPI, fonds ) tout en accompagnant les équipes commerciales dans leur démarche de conseil.

Pour les entités de et Primaliance.
- Pour cela:

- Vous formalisez administrativement les dossiers et opérations retenus par nos clients et veillez à leur complétude ;
- Vous gérez en autonomie les opérations courantes (rachat, changement de coordonnées, demande d'attestation ou de documents diverses) ;
- En support des Conseillers en Gestion de Patrimoine des différents bureaux, vous les assistez dans la préparation des rendez-vous clients ;
- Vous veillez à la bonne tenue de la base documentaire et réglementaire ;
- Vous animez la plateforme de démembrement (recherche de contreparties usufruit / nu propriétaire, relations avec les cabinets indépendants)
- Vous assurez la relation avec les partenaires (assureurs, les sociétés de gestion ) dans la mise en place des dossiers d'investissement ou d'arbitrage ;
- Vous remontez les réclamations clients au responsable du middle et back office ;
- Vous gérez l'envoi des courriers par voie postale ou par coursiers ;
- Vous contrôlez la bonne tenue des outils d'agrégation des avoirs de nos clients.

A votre arrivée, vous serez formé(e) sur nos produits, nos process et nos outils.
- **Le profil**:
De formation Bac+2/3, vous avez une première expérience significative sur un poste similaire (au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un family-office, d'une banque, dans une société de gestion ou d'une compagnie d'assurance )

Polyvalent(e) et organisé(e), vous avez développé un véritable sens du service et des priorités. Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'adaptation et votre sens de la communication.

Connaissance requise des bases du Pack Office nécessaire (PPT, Word, Excel).

Idéalement, vous maitrisez l'outil métier O2S de Harvest.
- **Rémunération et avantages**:

- Fixe : entre 34 000€ et 38 000€ brut annuel sur 12 mois (selon profil)
- Horaire : 35h
- Intéressement + prévoyance + mutuelle + Ticket restaurant

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 34 000,00€ à 38 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Programmation:

- Travail en journée

Lieu du poste : Télétravail hybride (Paris 2e (75))