Chargé(E) de Middle Office en Gestion de Patrimoine - Lyon, France - Ifpass Cabinet de recrutement

Ifpass Cabinet de recrutement

Entreprise vérifiée

Lyon, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

IFPASS CABINET DE RECRUTEMENT accompagne ses clients dans l'acquisition de leurs nouveaux talents en proposant des prestations de sourcing et de recrutement « clé en main » dédiées aux secteurs de l'assurance et de la banque.
Notre connaissance de ces secteurs associée à notre expertise RH et à notre réseau, nous permet d'offrir à nos clients des solutions modulables et sur-mesure adaptées à leurs besoins.

**Description du poste**:
L'Ifpass recherche pour son client,
**un(e) Collaborateur(trice) chargé(e) de middle office en Gestion de patrimoine, en CDI.**

**L'entreprise** : Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans.

**Rôle**: Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Collaborateur(trice)
** **en charge de l'accompagnement commercial opérationnel des co-gérants associés.

**Les missions**:

- Préparation de RDV clients (tableau de synthèse et propositions écrites) et participation aux RDV clients,
- Elaboration des audits patrimoniaux en lien avec les associés,
- Rédaction des dossiers et contrats,
- Suivi des actes sur les contrats : souscription, arbitrage, avance, modification de clause bénéficiaire, rachats partiels, rachats totaux, transferts de contrats,de sorte à être le garant des intérêts des clients,
- Gestion proactive du suivi commercial, tableau de reporting, bilans et synthèses,
- Suivi des fonds sélectionnés pour les portefeuilles clients et suivi de l'allocation d'actifs,
- Relances diverses régulières (fournisseurs / clients) et rédaction de courriers/courriel,
- Mise en œuvre des obligations réglementaires, veille réglementaire des dossiers dans le respect des procédures du Cabinet et mise à jour des bases de données.

**Profil recherché**:
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau BAC+3 en Banque avec 5 ans d'expérience OU d'une formation de niveau BAC+5 en Gestion de Patrimoine avec 3 ans d'expérience, soit en cabinet de gestion, soit en banque ou banque privée.

Vous avez une bonne culture de l'environnement économique et financier.
Vous êtes dynamique et doté(e) d'une présentation soignée. Vous avez le sens de la relation client et savez vous adapter à une clientèle exigeante. Polyvalent(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve de proactivité dans vos missions mais aussi de polyvalence.
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse. La maîtrise du Pack office est indispensable.

**Information complémentaire**:
Contrat : CDI 37h30, statut cadre
Date : asap
Lieu : Lyon 2
Rémunération : 35/42K€ fixe + 4/8K€ primes (selon expérience)
Avantages : intéressement + tickets restaurant 10€ journalier à 50%
Travail du lundi au vendredi - Pas de télétravail.