- Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Définir les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé
- Proposer et vendre aux clients les produits et services les plus adaptés
- Conseiller ses clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)
- Répondre aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.)
- Développer une collaboration étroite avec ses homologues afin d'améliorer la prise en charge des clients et prospects
- Analyser régulièrement la structure et l'évolution de son portefeuille
- Décliner le plan d'action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.)
- Réaliser des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de son portefeuille
- Réaliser le suivi des résultats commerciaux et mettre en place des actions correctrices appropriées
- Effectuer le suivi des dossiers clients avec le back-office
- Saisir et mettre à jour les informations nécessaires dans les systèmes d'information
- Garantir l'exhaustivité et l'exactitude des données clients et pièces justificatives
- Assurer une veille sur les tendances de son secteur d'activité (produits, services, réglementation)
- BAC+3 banque/assurance validé
- Connaissance de la réglementation bancaire et financière
- Qualités relationnelles et tempérament commercial
- Capacités d'analyse
- Aptitude à la négociation
- Lieu de formation : Saint-Herblain
- Type de contrat : Alternance
- Rémunération : Selon profil et âge
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Alternance Assistant Gestionnaire Base Données Patrimoniale H/F
il y a 2 semaines
L'Union sociale pour l'habitat Loire-Atlantique, France Contrat d'apprentissageDescription de la mission · Qui sommes-nous ? · La Direction interrégionale Grand Ouest de CDC Habitat, collaborateurs, est l'une des 6 Directions Interrégionales de CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts. · Nous sommes implantés localement au travers nos agences de gestion ...
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Conseiller Clientèle Particuliers en Alternance
il y a 3 semaines
LCL Saint-Herblain, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller clientèle particuliers en alternance - ST HERBLAIN H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Durée (en mois)**: · 12 · **Date prévu ...
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Conseiller Clientèle Particuliers en Alternance
il y a 2 semaines
LCL Saint-Herblain, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller clientèle particuliers en alternance - SAINT-HERBLAIN H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Durée (en mois)**: · 12 · **Date pr ...
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Conseiller Bancaire Proximité
il y a 4 jours
BNP Paribas Saint-Herblain, France**Conseiller Bancaire Proximité H/F - Alternance de 12 à 24 Mois - Saint Herblain Bourg** · Ce poste basé à Saint Herblain Bourg est à pourvoir à partir de septembre 2023 · « Garant de la satisfaction client, notre agence comme nos clients s'appuieront sur votre expertise » · **S ...
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CDC Habitat Loire-Atlantique, France Contrat d'apprentissageDescription du poste · Intitulé du poste · Alternance - Assistant Gestionnaire de Base de Données Patrimoniale - CDC Habitat Social (44) H/F · Type de contrat · Contrat d'apprentissage · Statut · Employé · % de temps de travail · 100 · Description de la mission · Vos future ...
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Assistant Services Généraux
il y a 1 semaine
Adecco Saint-Herblain, France**Votre mission**: · Adecco recherche pour le compte de son client un(e) assistant(e) services généraux pour ses locaux situés à Nantes (Saint Herblain) - ASAP 5 mois - Evolutif sur du très long terme · Vous contribuez à la bonne gestion des locaux et assistez l'équipe des Servic ...
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Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance
il y a 2 semaines
Pigier Carquefou, Loire-Atlantique, FranceNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine, recrute un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine dans le cadre d'un Contrat de Professionnalisation en en partenariat avec Pigier Performance Nantes. Vos missions seront : Accueil clients, Gestion du stan ...
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Alternant Negociateur Gestion Et Location
il y a 1 semaine
AFEDIM GESTION Orvault, France**Qui sommes-nous ?** · **L'Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale** · Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fi ...
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Alternance - Assistant Gestionnaire de Base de
il y a 1 semaine
CDC HABITAT Nantes, France**Qui sommes-nous ?** · La Direction interrégionale Grand Ouest de CDC Habitat, 460 collaborateurs, est l'une des 6 Directions Interrégionales de CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts. · Nous sommes implantés localement au travers nos agences de gestion locative : Nantes, ...
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Alternant Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE Nantes, FranceCAYOLA CONSULTING PATRIMOINE est une entreprise dynamique en plein développement située à Nantes Nous accompagnons des chefs d'entreprises et professionnels libéraux autour d'une approche à 360° dans les métiers du conseils patrimonial avec des solutions juridiques, financières e ...
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Patrimonial - (H/F)
il y a 1 semaine
Société Générale Nantes, France**Vos missions au quotidien**: · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimi ...
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Chargé D'affaires en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Nantes, France**Description de l'entreprise**: · Vous préparez un **master** en lien avec le domaine bancaire et vous souhaitez vous former au métier de chargé d'affaires gestion privé tout en bénéficiant d'un accompagnement de qualité ? La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire est l'entrepr ...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 2 semaines
BNP Paribas Nantes, France**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** · - Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. · - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clie ...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 2 semaines
BNP Paribas Nantes, France**Conseiller Patrimonial Affinité H/F** · **Territoire Pays Rennais Agence de Vitré** · « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s'appuieront sur votre expertise » · BNP PARIBAS recherche ses futurs collaborateurs à Vitré. · **Sur le terra ...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance
il y a 2 semaines
LCL Nantes, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller clientèle privée en alternance - NANTES CENTRE H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Durée (en mois)**: · 24 · **Date prévue de ...
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Banquier Patrimonial-
il y a 3 semaines
Société Générale Nantes, France**Vos missions au quotidien**: · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion ...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium Junior
il y a 2 semaines
Société Générale Nantes, France**Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · - Conc ...
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Alternance - Gestionnaire de Patrimoine - Banque
il y a 1 semaine
NEUFLIZE OBC Nantes, France**Neuflize OBC, Banque Privée** · Elle propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d'une clien ...
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Alternance - Gestionnaire de Patrimoine - Banque
il y a 3 semaines
NEUFLIZE OBC Nantes, France**Neuflize OBC, Banque Privée** · Elle propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d'une clien ...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 1 semaine
BNP Paribas Nantes, France**Conseiller Bancaire Affinité Hub Nantes Monselet · - Zola -** · **Territoire Nantes Centre H/F** · **« Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s'appuieront sur votre expertise »** · **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: · Vous intégrerez u ...
conseiller clientèle patrimoniale en alternance - Saint-Herblain, France - MBway
Description
POSTE:
école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses partenaires, un Conseiller Clientèle Patrimoniale , en contrat de professionnalisation ou apprentissage, sur la région nantaise.
Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un au sein de l'établissement MBway Nantes.
MISSIONS:
ELABORER ET CONSEILLER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES :
GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE:
DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :
GARANTIR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS :
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