Conseiller en Gestion de Patrimoine - Blois, France - Groupe Partnaire

Groupe Partnaire
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Entreprise vérifiée
Blois, France

il y a 3 semaines

Sophie Dupont

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Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
PARTNAIRE, chercheur de talents en CDI, CDD, Intérim, recherche dans le cadre d'un CDI, à la suite d'une réorganisation de service, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour le compte d'un de nos clients, association de gestion et de comptabilité à taille humaine.

Sous la direction du chef de service et au sein de l'équipe juridique, vous prenez en charge le conseil en gestion de patrimoine des adhérents de l'association.

Dans le détail, vous avez pour missions de:

- Rechercher et analyser les situations personnelles des adhérents
- Proposer un plan d'action adapté
- Maitriser l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne,)
- Collaborer avec les conseillers prescripteurs et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs,)
- Réaliser les déclarations IFI et IRPP
- Animer des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs**Profil souhaité**:
Vous possédez un BAC +5 en gestion de patrimoine ainsi qu'une expérience significative et vous disposez d'un sens du résultat affirmé.
Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maitrisez la gamme de produits et services patrimoniaux à destination des adhérents.
Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles ainsi que des qualités rédactionnelles et de synthèse.
Le poste est à pourvoir en CDI à Blois ou Orléans avec déplacements fréquents sur le Loir et Cher et le Loiret.

Rejoindre le Groupe Partnaire c'est avant tout découvrir une entreprise familiale à taille humaine, plaçant l'humain au cœur de ses actions en faveur de la sécurité, de la diversité et du développement durable.

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