Conseiller Patrimonial - Villeurbanne, France - In Extenso

In Extenso

Entreprise vérifiée

Villeurbanne, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Il était une fois In Extenso, réseau d'experts-comptables et de conseil auprès des TPE-PME, créé en 1991, composé de 250 agences à taille humaine. Notre métier ? Accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en France.

Vous souhaitez concilier passion et travail ? "Passion Inside", notre promesse RH, est faite pour vous:
**1\. Je m'épanouis au quotidien**: je bénéficie d'un environnement qui facilite mon quotidien ;
**2\. Je m'engage et je vois loin**: je construis mon projet professionnel ;
**3\. Je vis ma passion et je la partage**: je partage des valeurs communes.

Et le plus ? In Extenso est certifiée "entreprise où il fait bon travailler" par Great Place to Work, l'acteur de référence sur la qualité de vie au travail.

Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?

Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine principalement professionnel, auprès de notre clientèle composée quasi-exclusivement de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.). Vos missions:
\- Assurer le conseil en gestion patrimoniale dédié aux clients en termes de retraite, de transmission de patrimoine professionnel et personnel, etc...

\- Présenter les résultats de l'étude et les préconisations adaptées,

\- Garantir la présentation de nos clients à nos conseillers clientèles de In Extenso Patrimoine Courtage

\- Participer à la performance globale de l'activité Gestion de patrimoine.

Le périmètre du poste proposé ne porte que sur des missions de conseil, le courtage de produits étant assuré par des effectifs distincts.

A noter que les études sont montées par le pôle d'ingénierie patrimoniale national.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes nationale sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves. Vous utiliserez nos outils informatiques modernes.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur un périmètre d'environ 100 kilomètres autour de Lyon (permis B exigé).

Titulaire d'un Master 2 ou DU en gestion de patrimoine et/ou juridique & finance (la certification AMF est indispensable), vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprises.

Expérience professionnelle dans le métier de la gestion de patrimoine (professionnel) réussie d'au moins 3 ans ; la bonne connaissance du chef d'entreprise et de son environnement est absolument nécessaire.

Les principaux domaines d'intervention couvrent, outre l'audit patrimonial classique, le régime de retraite des salariés et des indépendants, la forme des sociétés commerciales et civiles et leur régime d'imposition IS-BIC et IRPP, le statut social de l'entrepreneur, l'intéressement, les différentes formes d'investissements immobiliers, le démembrement, la transmission d'entreprises et les concepts liés au pacte Dutreil et la société holding animatrice.

Vous êtes doté(e) d'un tempérament commercial et de qualités relationnelles indéniables ? Tant mieux, car nous comptons sur votre sens du service et de l'écoute pour analyser d'un point de vue global les situations qui vous seront présentées.

L'organisation et la gestion des priorités sont primordiales à ce poste.

CDI à pourvoir dès que possible.

** de ce qu'in Extenso peut vous offrir**:
\- un parcours d'intégration digitalisé Game of Pros

\- un parrain/une marraine et d'une équipe bienveillante

\- d'outils digitaux innovants qui facilitent votre quotidien

\- un parcours de formation et d'évolution dédié tout au long de votre vie professionnelle (2 jours de formation minimum par an et par collaborateur)

\- des perspectives d'évolutions concrètes dans l'agence et/ou au sein du Groupe

**\- un équilibre vie pro / vie perso**: 1 jour de télétravail hebdomadaire

**\- un package salarial attractif**: mutuelle et prévoyance performantes, remboursement des frais de transports en commun, ticket-restaurants (7€ l'unité dont 60% pris en charge par In Extenso), prime de participation

**\- des avantages conso en magasin et en ligne**: carte Swile, plateforme d'achats Obiz...

Laissez vivre votre passion chez In Extenso et rejoignez-nous Découvrez notre histoire et venez l'écrire avec nous.