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    Conseiller Patrimonial F/H - Tours, France - My Money Bank

    My Money Bank
    My Money Bank Tours, France

    il y a 14 heures

    Default job background
    CDI
    Description

    Description de la mission

    En tant que Conseiller Patrimonial, spécialiste en gestion de patrimoine, vous intégrerez l'une de nos agences CCF

    Vos principales missions au quotidien :

  • Accompagner, suivre, développer un portefeuille clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoirs dans les moments clés de la vie de vos clients.
  • Construire une véritable relation de confiance avec vos clients
  • Participer au développement commercial de votre agence, accompagné(e) d'experts immobiliers et patrimoniaux.
  • Participer à la croissance du patrimoine de vos clients, particuliers ou dirigeants
  • S'appuyer sur sa connaissance des régimes matrimoniaux, les donations et successions, l'assurance vie, le démembrement ainsi que la protection et la succession du dirigeant pour conseiller ses clients tout au long de sa vie.

    • Pendant vos premiers mois, nous vous proposons un programme d'accompagnement avec un coach patrimonial et un parcours de formation continue personnalisé avec l'accès en interne aux certifications AMF et habilitation assurance.

    Description du profil recherché

  • Vous êtes titulaire d'un BAC+3/5 avec une spécialisation Finance ou Gestion de Patrimoine
  • Vous êtes doté(e) d'une solide connaissance financière et d'une expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux. Vous avez une approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
  • Vous avez le goût du challenge et du relationnel, vous savez suivre, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
  • Vous maitrisez les produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien
  • Une maitrise de l'anglais est un plus

    • Vous souhaitez mettre votre dynamisme au service de la satisfaction de vos clients ? Vous croyez en la cohésion et l'esprit d'équipe pour avancer ? Alors vous êtes certainement au bon endroit, au bon moment.

    Pourquoi nous choisir ?

    Notre mission chez Groupe CCF : entreprendre ensemble pour faire avancer et aboutir vos projets. Nous accompagnons les collaborateurs en développant leurs compétences pour en faire les talents de demain. Booster le niveau d'engagement, de motivation et d'expertise de nos employés leur permettra de relever les défis de l'entreprise.

    Chez Groupe CCF, nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont les acteurs de notre réussite collective. 3 raisons de nous rejoindre :

  • Parce que l'humain est au cœur de notre création de valeur,
  • Parce qu'ensemble, nous apprenons et expérimentons tous les jours,
  • Parce que nous avons la certitude que notre métier d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges et vous avez envie de participer à la construction de la banque de demain au sein d'un Groupe en plein essor ? Nous rejoindre, c'est intégrer un Groupe agile, diverse, entrepreneurial, où vous pouvez avoir de l'impact

    • Notre processus de recrutement

    Il comprend jusqu'à trois rencontres (en présentiel ou visioconférence) avec :

  • Un chargé de recrutement
  • Votre futur Directeur de Groupe
  • Votre futur Directeur d'Agence
  • BFI

    Conseiller Patrimonial

    il y a 1 jour

    BFI Tours, France

    **Description du poste** · Nous recrutons pour une Banque Régionale ayant une excellente image, un Conseiller Patrimonial H/F à Tours (37): · **MISSIONS**: · Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: · - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur d ...

  • BFI PARTNERS

    Conseiller Patrimonial

    il y a 1 jour

    BFI PARTNERS Tours, France

    **Description du poste** · Nous recrutons pour une Banque Régionale ayant une excellente image, un Conseiller Patrimonial H/F à Tours (37): · **MISSIONS**: · Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: · - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur d ...

  • FAB TALENTS

    Conseiller Clientèle Patrimoniale Bancaire

    il y a 1 jour

    FAB TALENTS Tours, France

    Carrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement, affacturage ). · Aujourd'hui dans le cadre d'un nouveau besoin Carrières Bancaires r ...

  • BANQUE CIC OUEST

    conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

    il y a 1 jour

    BANQUE CIC OUEST Saint-Cyr-sur-Loire, France CDI

    Vos missions · Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal · Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie · Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec ...

  • Crédit Mutuel

    conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

    il y a 5 jours

    Crédit Mutuel Saint-Cyr-sur-Loire, France CDI

    Qui sommes-nous ? · CIC Ouest · 2 avenue Jean-Claude Bonduelle · 44000 Nantes · Tél : · Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit ...

  • Crédit Agricole Régions Centre

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Crédit Agricole Régions Centre Tours, France

    Descriptif du poste · La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 142 agences, clients et plus de 1450 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Ca ...

  • BANQUE CIC OUEST

    Banquier Privé

    il y a 14 heures

    BANQUE CIC OUEST Tours, France

    Descriptif du poste- Piloter et développer un portefeuille de clients privés essentiellement composé de Dirigeants d'Entreprises et entretenir avec eux une relation de confiance- · - Le suivi de la relation et l'analyse de la situation (bilan patrimonial) afin de lui proposer des ...

  • AXA

    Chargé D'affaires Gestion Privée Tours

    il y a 14 heures

    AXA Tours, France

    Référence de l'offre · Type de contrat · CDI · Niveau d'expérience · Développement commercial · Société du groupeAXA France · Famille métierAssurance · Localisation · TOURS, Indre-et-Loire · **Votre rôle et vos missions**: · - Développer la clientèle gestion privée d'AXA en parte ...

  • Taylor Made Recrutement

    Téléconseiller Retraite Cdi

    il y a 14 heures

    Taylor Made Recrutement Tours, France

    **Taylor Made Recrutement recherche pour intégrer un superbe groupe de Protection sociale et patrimoniale Un **Conseiller clientèle Retraite H/F en CDI situé à ESVRES SUR INDRE (ACCESSIBLE UNIQUEMENT EN VOITURE)** · - Le Processus EN 2 étapes (1 échange téléphonique + 1 entretien ...

  • Emploi 86

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 14 heures

    Emploi 86 Saint-Cyr-sur-Loire, France

    Depuis 2001, notre réseau de professionnels en gestion de patrimoine développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers patrimoniaux. Reconnus sur ce marché, nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur des supports d'investissement, immobiliers et finan ...

  • Emploi 86

    Conseiller Clientèle Particuliers en Alternance

    il y a 14 heures

    Emploi 86 Montlouis-sur-Loire, France

    Conseiller clientèle particuliers en alternance - loiret H/F · ????Rejoindre la1ère banque de détail urbaine, c'est être au contact d'une clientèle diversifiée au sein de nos agences: clientèle de particuliers, de professionnels ou encore patrimoniale. · C'est agir pour eux, sur ...

  • AGC Val de Loire

    Conseiller-ère de Gestion Agricole

    il y a 14 heures

    AGC Val de Loire Chinon, France

    **Vous aimez le contact client ? La diversité n'a pas de secret pour vous.** · **En charge d'un portefeuille composé d'exploitants agricoles, votre quotidien est réparti entre**: · - Des missions de conseil et d'accompagnement des clients dans leurs projets et décisions stratégiq ...

  • AGC Val de Loire

    Conseiller-ère D'entreprise Agricole Vendôme

    il y a 14 heures

    AGC Val de Loire Montoire-sur-le-Loir, France

    **Cerfrance Val de Loire c'est**: · - 14 agences réparties sur l'Indre et Loire (37) et le Loir et Cher (41), il y en aura forcément une près de chez vous. · - 320 collaborateurs munis d'un esprit collectif · clients TPE et PME des secteurs agricole, artisanat, commerce, service ...

  • CERFRANCE

    Conseiller.ère D'entreprise Agricole

    il y a 1 jour

    CERFRANCE Loches, France

    **À propos de nous**: · Cerfrance Val de Loire c'est la force d'une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans · La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi · Avec nos 14 agences et nos 34 ...

  • MICHAEL PAGE

    Chargé d'Affaires Gestion de Fortune H/F

    il y a 3 jours

    MICHAEL PAGE Tours, France CDI

    · Poste : Au sein du Département Gestion Privée, votre mission consiste à : · * Développer la clientèle gestion privée en partenariat avec les Agents Généraux, · * Conquérir des parts de marché sur la cible des Chefs d'Entreprise, · * Mettre en place des solutions ''haut de gam ...

  • LOCHES SUD TOURAINE

    Un-e Chargé-e de Mission Transition énergétique

    il y a 1 jour

    LOCHES SUD TOURAINE Loches, France

    Vous cherchez un nouveau cadre de vie pour vous épanouir en famille, pour imaginer ou concrétiser un projet professionnel, pour tisser des liens plus riches ? · Vous aspirez à un quotidien plus authentique et plus simple pour vous reconnecter à l'essentiel ? Bienvenue en Sud · To ...

  • Michael Page

    Chargé d'Affaires Gestion de Fortune H/F

    il y a 4 jours

    Michael Page Tours, France À temps plein

    À propos de notre client · Notre client est la filiale gestion privée d'un Groupe assurantiel de renommée internationale. · Description du poste · Au sein du Département Gestion Privée, votre mission consiste à :Développer la clientèle gestion privée en partenariat avec les Ag ...

  • MICHAEL PAGE

    Chargé d'Affaires Gestion de Fortune H/F

    il y a 4 jours

    MICHAEL PAGE Tours, France CDI

    Notre client est la filiale gestion privée d'un Groupe assurantiel de renommée internationale. · Au sein du Département Gestion Privée, votre mission consiste à : - Développer la clientèle gestion privée en partenariat avec les Agents Généraux, - Conquérir des parts de marché sur ...

  • Michael Page

    Chargé d'Affaires Gestion de Fortune H/F

    il y a 2 jours

    Michael Page Tours, France CDI

    Le poste de Chargé d'Affaires Gestion de Fortune H/F · Au sein du Département Gestion Privée, votre mission consiste à : · * Développer la clientèle gestion privée en partenariat avec les Agents Généraux, · * Conquérir des parts de marché sur la cible des Chefs d'Entreprise, · * ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 10 heures

    BEHIVE Tours, France CDI

    · Poste : Missions : · Basé(e) à Tours (37), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...