Conseiller en Gestion de Patrimoine Cdi - Aix-en-Provence, France - OPERA BUREAU DE FAMILLE

OPERA BUREAU DE FAMILLE

Entreprise vérifiée

Aix-en-Provence, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine. Nos services s'articulent autour de quatre métiers : le conseil en organisation et gestion du patrimoine, le conseil en investissements financiers, l'investissement immobilier et le secrétariat privé.

L'année 2023 marque un tournant avec le développement du réseau national OPERA, à travers l'implantation en région de nos agences. Afin de renforcer l'équipe du siège d'Aix-en-Provence, nous recherchons un **Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).**

Rattaché au Responsable du Back Office, le Conseiller en Gestion de Patrimoine OPERA accompagne ses clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.

**VOS MISSIONS**
- Répondre aux besoins de la clientèle patrimoniale en établissant un bilan et en proposant des solutions adaptées, dans le respect de l'intérêt du client et de la réglementation.
- Suivre votre portefeuille : accompagner vos clients à travers des conseils pointus et une qualité de service irréprochable (relation de confiance et de proximité).
- Développer la clientèle à potentiel par la prospection et la recommandation.
- Développer votre réseau de prescripteurs et de partenaires (notaires, avocats, expert-comptable )
- Travailler en étroite collaboration avec les experts métiers autour du vous.
- Analyser vos résultats et développer des axes de performance.

**A PROPOS DE VOUS**
- Issu(e) d'une formation en finance, gestion de patrimoine.
- Vous faites preuve d'autonomie et de proactivité.
- Vous êtes doté d'un très bon relationnel et de bonne capacité d'écoute.
- Vous avez une vraie fibre commerciale et une capacité à convaincre vos interlocuteurs.
- Vous avez le goût du challenge et de la performance.
- Vous avez une éthique irréprochable.

**POURQUOI NOUS REJOINDRE ?**
- Une entreprise familiale où l'humain est au cœur de la stratégie
- Une rémunération attractive
- Une formation continue et accompagnement poussé vers l'expertise métier
- L'accès à de nombreuses solutions financières à proposer à vos clients
- Des valeurs et une éthique orientées sur la Finance Durable
- Des conditions de travail optimales au cœur d'Aix en Provence

**PROFIL RECHERCHE**
- Formation : Master 2 - Finances / Gestion de Patrimoine
- Type de contrat : CDI
- Expérience : 3 à 5 ans
- Lieu du poste : Aix en Provence

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Salaire : 40 000,00€ à 70 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 03/07/2023